Poco más de $ 147.000 millones sumaron las utilidades de la industria bancaria a enero de este año, informó ayer la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Dicho monto es 49,14% mayor que el registrado el mismo mes de 2016, cuando fue de $ 99 mil millones (ver tabla).
Lo anterior se explica principalmente por la implementación del nuevo modelo de provisiones hipotecarias, que entró en vigencia hace un año y obliga a las entidades a poner provisiones adicionales si un crédito supera el 80% del valor de la propiedad.
El director y analista de Fitch Ratings, Abraham Martínez, dice que si bien bancos que provisionaron durante el 2015, varios tuvieron que cargarlo a resultados de ese mes. Sólo en ese periodo la banca tuvo $95 mil millones en provisiones adicionales.
En todo caso, las utilidades respecto a diciembre, según consigna el regulador, disminuyeron 2,23%, “principalmente, por una caída en el margen de intereses (influenciado por la trayectoria negativa de la UF), en las comisiones netas y resultado de operaciones financieras (ROF) acompañado de un mayor gasto en provisiones netos”.
Las colocaciones, en tanto, registraron un alza de casi 5%, totalizando US$ 232.768 millones ($ 150.647.551 millones). Mientras los créditos a empresas aumentaron 1,82%, los de personas experimentaron una expansión de 9%.
La cartera de consumo creció 8,6% a enero, sumando US$ 31.295 millones ($ 20.254.104 millones), mientras que la de vivienda mostró un incremento superior a 9%, al alcanzar los US$ 63.612 millones ($ 41.169.690 millones).
La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) señaló que las colocaciones hipotecarias continúan desacelerándose. Y añade que “como consecuencia, el monto promedio de los créditos hipotecarios nuevos se ha mantenido relativamente estable en torno a UF 2.300, luego de haber aumentado muy significativamente en el período 2010-2015”.
Los castigos al primer mes de 2017 subieron 25%, a $ 155 mil millones. La cartera con morosidad de 90 días o más, en tanto, reportó una variación de 8,12%, mientras que la deteriorada aumentó casi 10%.
Bancos más cooperativas
La SBIF informó que en enero se inicia la adopción de los criterios internacionales de contabilidad (IFRS) en las cooperativas supervisadas por la institución. De esa forma, las industrias bancarias y de cooperativas se encuentran alineadas con las prácticas internacionales y, por lo tanto, es posible consolidar ambas industrias.
En ese contexto, al 31 de enero los activos del sistema consolidado ascendieron a US $ 328.336 millones, participando la industria bancaria en un 99%.
Las colocaciones que representan el 72% de los activos se concentran principalmente en empresas (58%), vivienda (27%) y consumo (14%), estructura similar a la del sistema bancario. Por su parte, las cooperativas se concentran muy fuertemente en consumo (70%).
Itaú-CorpBanca generó al sistema baja de $ 354 mil millones
Según la SBIF los periodos previos a la fusión de Itaú-CorpBanca (abril 2016) no son del todo comparables con la actualidad. No obstante, ICR Clasificadora analizó los números de la banca a diciembre pasado, y consignó el efecto que ha tenido la nueva entidad en la industria.
"Itaú-CorpBanca presenta una pérdida acumulada de $ 2.908 millones, lo cual explica en gran medida la baja del sistema respecto al año anterior, donde al cierre del 2015 los ex bancos CorpBanca e Itaú Chile presentaron una utilidad conjunta de $ 350.983 millones", dice un informe. Esto quiere decir, que "la fusión significó al sistema una baja de $ 353.891 millones" en resultados.
El documento elaborado por Mariela Urbina y Matías Mackenney, destaca que Itaú-CorpBanca generó utilidades mensuales durante diciembre de 2016 por $ 1.560 millones, mientras que durante diciembre de 2015 el ex Banco Itaú había generado $ 8.160 millones.
Eso no es todo. El análisis de ICR arroja que al cierre de diciembre los índices de rentabilidad, calculados a doce meses, muestran una disminución respecto al año anterior. "El ROE bajó desde un 14,82% hasta un 11,55%. La baja en este indicador se explica, en mayor medida, por la disminución de la utilidad del sistema, junto con una base de comparación distinta en el periodo de análisis, en consideración al aumento de la base de capital que experimentó el sistema luego de la fusión entre Itaú y Corpbanca en abril de 2016", señala.
Por otra parte, la clasificadora indicó que el riesgo de la cartera de la industria bancaria se incrementó desde 2,38% en diciembre de 2015 hasta 2,50%, debido al aumento en el índice de todos sus segmentos.
Asimismo, los bancos que culminaron el año con mayor índice de riesgo fueron Banco Ripley con 10,61%, Banco do Brasil con 8,25% y Banco Falabella con 4,87%.
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