Amcor, el mayor actor mundial de la industria de envases flexibles, buscaba reforzar su presencia en América Latina y su plan era hacerse de una firma regional que le ahorrara parte de la labor.
En eso estaba la australiana cuando a principios de este año se encontró con Alusa, la filial de Techpack que en ese momento estaba analizando las propuestas que otras dos firmas presentaron a fines de 2015. “Amcor tiene la escala, conocimiento y alcance global que les permitirá potenciar la plataforma que hemos construido (...) De alguna manera Amcor es el dueño natural de este activo”, explicó Claudio Inglesi, gerente general de Techpack, controlada por Quiñenco (65,9%).
La operación, que se selló la madrugada del lunes y considera un valor de la empresa de US$ 435 millones, implica la salida del grupo Luksic del negocio de envases flexibles, al que además acordaron no regresar antes de tres años.
El monto incluye la participación de 50% que Nexus Group tiene en los negocios de Alusa en Colombia y Perú.
El monto final de la transacción aún no se define, pues aún debe ser aprobada por los accionistas de Techpack y visada por las autoridades de libre competencia donde corresponda. Estiman que el cierre tomará unos 60 días.
Plan base
El ejecutivo precisó que previo a la irrupción de estos tres interesados, el “plan base” de Techpack para Alusa era continuar desarrollando su negocio, para lo cual contaban con los recursos de un aumento de capital por US$ 140 millones, que se concretó a fines de 2014, y que les permitiría seguir creciendo en Colombia, donde construyen una nueva planta, y Perú, así como en Chile, donde la misión era sofisticar más su producción de envases flexibles.
Inglesi y el presidente de Techpack, Felipe Joannon, coincidieron en que la venta de Alusa prueba que la decisión del grupo Luksic de reestructurar Madeco fue acertada.
“Tras dedicarnos por cuatro décadas a la fabricación de tubos y cables de cobre, a los perfiles de aluminio y a los envases flexibles, en 2014 tomamos la decisión de concentrarnos en el negocio de los envases flexibles, por tener la mayor proyección de crecimiento”, explicó Joannon.
En 1983 el grupo Luksic tomó el control de Madeco, que elaboraba tubos y cables de cobre. A inicios de esta década y en medio de un panorama financiero complejo, Quiñenco optó por salir de ese negocio y descontinuar a Madeco, dando paso a Techpack, cerrando posteriormente la filial de aluminio (Indalum), concentrándose en los envases flexibles y su internacionalización, a través de una serie de compras, todo lo que derivó en esta operación, que le representará a Teckpack, cuya capitalización al cierre de 2015 era de US$ 110 millones, una utilidad de US$ 50 millones.
La firma informó que en caja dispondrá de US$ 200 millones más otros US$ 40 millones que corresponden a cuatro terrenos en Santiago y dos en Argentina y Colombia (éste en sociedad), así como la planta de Hyc en Huechuraba, que fue excluida de la venta.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
adquisiciones y fusiones
