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REGÍSTRATE AQUÍSegún la estatal, la emisión atrajo órdenes de más de 260 inversionistas, principalmente de Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 9 de septiembre de 2015 a las 18:21 hrs.
Codelco dio a conocer hoy que emitió bonos por US$ 2.000 millones en el mercado internacional.
Según expuso la estatal en un hecho esencial enviado a la SVS, el instrumento tiene un plazo de 10 años, con un cupón de 4.500% anual y un rendimiento de 4.695% anual.
De este modo, expusieron desde Codelco que se convirtieron en el primer emisor del sector de Metals & Mining en acceder a los mercados de capitales, después de un verano notablemente inactivo en el hemisferio norte, imprimiendo el bono a 10 años más grande del sector en lo que va de año.
"Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la calidad crediticia de Codelco", aseguró la cuprera.
Por otra parte, en el documento explicaron que la emisión atrajo órdenes de más de 260 inversionistas, principalmente de Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente y fue liderada en esta oportunidad por HSBC, BofA Merrill Lynch y JP Morgan.
"Estos recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de Codelco", expusieron.
Ubicación estratégica, baja densidad, amplias áreas verdes, viviendas de gran tamaño y servicios premium son parte de los factores que explican el mayor valor de las propiedades en estos barrios.
El socio y líder del área de captación de capital para la región, Daniel Sausmikat, apuntó a desafíos operativos y de documentación en el traspaso de carteras “en los mercados privados, que son, por definición, ilíquidos”.
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
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