Freeport anuncia acuerdo para vender Candelaria y Ojos del Salado a LundinMining
La operación está valorada en más de US$ 1.800 millones.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 6 de octubre de 2014 a las 17:21 hrs.
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Freeport-McMoRan anunció hoy que alcanzó un acuerdo definitivo para vender a la canadiense LundinMiningCorporation su participación del 80% en las operaciones mineras de cobre Candelaria y Ojos del Salado e infraestructura asociada.
En un comunicado, la compañía estadounidense dijo que la operación está valorada en US$ 1.800 millones en efectivo más una suma contingente de hasta US$ 200 millones, correspondientes al 5% de los ingresos netos por cobre en cualquier período anual, dentro de los próximos 5 años, en que el precio promedio del cobre exceda de US$4 la libra.
Freeport-McMoRan estima que la transacción le reportará un flujo neto de US$1.500 millones después de impuestos, sin considerar la parte contingente del precio.
"Esta transacción representa otro paso importante en nuestro plan en curso de reducción de deuda, en línea con la venta de los activos de gas esquisto (shale gas) de Eagle Ford, por US$3.100 millones, en junio pasado. Seguimos comprometidos con los objetivos para nuestro balance, mientras que al mismo tiempo nos enfocamos en nuestro amplio portafolio de recursos y activos de gran calidad, que proporcionan flujos de caja sólidos y que tienen atractivas características de crecimiento," dijeron en un comunicado James R. Moffett, presidente del directorio; Richard C. Adkerson, vicepresidente del directorio y presidente y director ejecutivo de Freeport; y James C. Flores, vicepresidente del directorio y presidente y director ejecutivo de Oil&Gas de Freeport.
La operación incluye la totalidad de los derechos de Freeport en el distrito minero de Candelaria y Ojos del Salado. Al 31 de diciembre de 2013, Candelaria/Ojos del Salado tenía reservas recuperables consolidadas por 4.0 billones de libras de cobre y 1.1 millones de onzas de oro. La producción consolidada del primer semestre de 2014 alcanzó un total de 169 millones de libras de cobre y 42 mil onzas de oro.
La fecha efectiva de la transacción es el 30 de junio de 2014 y se espera que el cierre ocurra a fines del presente año, sujeto a las aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales.
Freeport espera registrar una ganancia por la transacción de aproximadamente US$450 millones.
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