Argentina lanzó ayer una oferta de bonos en cuatro tramos por US$ 16.500 millones a una tasa promedio de 7,14%, que registró órdenes de alrededor de US$ 68.800 millones, cuatro veces más de lo ofertado, en su primera incursión en el mercado internacional en quince años.
Tras una reunión con el presidente Mauricio Macri, el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay celebró la gran demanda que hubo en el mercado para los papeles de su país. “Es la más grande de Argentina para un bono y está posiblemente entre las 20 más grandes de la historia para un país emergente. Para una nación en default es increíble. Es pasar de la oscuridad a la posibilidad de volver a conectarnos con el mundo”, señaló.
El secretario de Estado seguró que la emisión permitió al país dejar atrás los defaults de 2001 y 2014, y que el éxito fue fruto de la ofensiva en el exterior. “Ha quedado claro que el equipo de finanzas tiene un gran nivel que ha permitido llevar a buen puerto el acuerdo. Esto es un gran logro”.
Explicó que para el ejecutivo “este es el punto de partida. Este es un tren que ya está arrancando” y sostuvo que la salida de la cesación de pagos “va a sentar las bases para que haya más empleo rumbo al camino de pobreza cero”.
Con él coincidió la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien señaló que el conjunto de medidas sociales adoptadas beneficiará a diez millones de ciudadanos y supondrá una inversión de entre US$ 1.400 millones y US$ 2.100 millones.
El país, ausente tras el default de 2001, tuvo una cálida recepción de parte de los inversionistas desde su anuncio el lunes, lo que le permitió a la administración trasandina obtener mejores condiciones de las que proyectaba.
Oferta de papeles
La pieza central fue el bono a diez años, que se lanzó por US$ 6.500 millones, con un rendimiento de 7,5%, menor al 8,5% que esperaban los analistas. Además vendió un papel a tres años por US$ 2.750 millones a 6,25%, uno a cinco años por US$ 4.500 millones con tasa de 6,87% y un bono a 30 años por US$ 2.750 millones a 7,62%.
Las ofertas fueron: US$ 25.700 millones para el bono de diez años, seguido por el papel más largo (US$ 17.900 millones), el de cinco años (US$ 14.500 millones) y el más corto de todos (US$ 10.500 millones).
La mayoría de los fondos recaudados serán destinados a cancelar a los acreedores que no participaron en reestructuraciones previas de deuda. El resto será para proyectos de infraestructura y para paliar la crisis fiscal actual.
Prat-Gay prometió que será este viernes cuando “Argentina se pondrá al día con todos”, al hacer el pago en efectivo.
Riesgo país
La vuelta al mercado internacional significó para Argentina una baja del riesgo país que retrocedió 3,13% para ubicarse en 403 puntos básicos, según estimó JP Morgan. De esta manera, el indicador acumula un descenso de 9,2% en los últimos 30 días, cuando el acuerdo con los holdouts comenzó a parecer inminente.
El riesgo país se ha movido, en los últimos años, al compás del litigio por la deuda. Tras pisar su mínimo de 200 unidades en 2007, hace casi dos años cuando el conflicto con los llamados fondos buitre entró en su punto más álgido, el indicador trepó hasta los 850 puntos en junio de 2014. Desde la salida de Cristina Fernández de la Casa Rosada, el índice se redujo 77 puntos (16,04%).
“Están haciendo todo bien”, dijo Rafael Elias, director de estrategia de economías emergentes en Cantor Fitzgerald. “Resolver la situación con los holdouts era algo que se esperaba con Macri pero quizá no tan pronto y de forma tan exitosa”, expresó a Bloomberg.
Desde que asumió la presidencia, el mandatario eliminó el control de cambio, disminuyó aranceles de exportación, recortó subsidios gubernamentales y recuperó la agencia nacional de estadísticas. Compañías calificadoras de riesgo han elevado sus opiniones y enviado los rendimientos de bonos existentes a mínimos históricos.
Llamado a los empresarios
Mientras el gobierno intenta contener el malestar social por la subida de las tarifas de servicios básicos, Macri se reunió con los 100 mayores empresarios y pidió evitar las alzas de precios para combatir la inflación, mantener el empleo y reactivar sus postergadas inversiones.
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