La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) anunció que concretó con éxito la colocación de bonos corporativos por un total de UF 7.800.000 (unos US$ 372 millones) compuesto por 1.560 títulos con un valor nominal de cinco mil UF cada uno.
Esta emisión representa el mayor monto colocado en el mercado de bonos locales en los últimos 3 años.
En un comunicado, la compañía dijo que la operación le permitirá reducir significativamente sus gastos financieros, mejorar el plazo de la deuda y diversificar las fuentes de financiamiento, todo lo cual se enmarca dentro de los planes estratégicos de la Compañía.
Asimismo se "redenominó" la deuda de dólares a UF, lo que permitirá reducir los riesgos del tipo de cambio y su consecuencia en los resultados.
"Ha sido una oportunidad propicia para presentar al mercado los avances de gestión y nuevos proyectos de EFE, todo lo cual generó gran interés por parte de los inversionistas", dijo el presidente de Ferrocarriles del Estado, Víctor Toledo.
Las clasificadoras de riesgo Humphreys e ICR asignaron nota "AAA" a la serie V, estructurada a 25 años bullet, lo que generó una demanda total de 2,2 veces el monto de la colocación. De esta forma se obtuvo una tasa de colocación de 3,69%, la tasa más baja conseguida por emisores corporativos en series a largo plazo en los últimos años, y un spread de 91 puntos básicos sobre la tasa de referencia. La operación fue liderada por Banchile Citi Global Markets en su calidad de asesor financiero y agente colocador.
Junto con la restructuración y diversificación de la deuda, se destinarán aproximadamente US$ 60 millones para ejecutar el proyecto Rancagua Xpress, incluido en el plan trienal 2011-2013, que permitirá mejorar la infraestructura y seguridad operacional en el tramo Santiago-Rancagua, con una demanda estimada de más de 20 millones de pasajeros.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
transporte
