Mercados
BancoEstado colocó bono subordinado por US$ 95 millones
Los recursos se utilizarán para financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial de la entidad, precisó la institución.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Martes 7 de junio de 2011 a las 13:02 hrs.
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BancoEstado realizó una colocación de bono subordinado Serie L1 por un total de UF 2 millones, equivalentes a US$ 95 millones.
Se colocó a un plazo de 30 años y una tasa de interés de colocación de 3,76%, considerada "muy conveniente" por la entidad, la que corresponde a un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 58 puntos base.
La institución informó que la operación "tiene como principal objetivo financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial del banco, para así seguir acompañando a los clientes en el desarrollo de sus actividades".
Los bonos colocados tienen una duración de 16,9 años, clasificación de riesgo AA+ (Feller & Rate) y AA (Fitch). Sus pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se efectúa a partir del año 25.
La colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en un remate holandés, a través del agente colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa, la cual despertó gran interés entre los inversionistas institucionales, contando con una demanda de UF 4,5 millones.
