Mercados
BancoEstado obtiene su menor tasa de colocación internacional
Colocación a cinco años obtuvo un spread de 106 puntos básicos.
Por: | Publicado: Miércoles 8 de mayo de 2013 a las 05:00 hrs.
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BancoEstado volvió al mercado internacional de deuda y obtuvo la tasa más baja en su historia, al emitir papeles a cinco años plazo por US$ 200 millones, con una tasa de colocación de 1,85% y un diferencial de 106 puntos básicos.
La operación se realizó mediante la reapertura de la línea que emitió la compañía estatal en noviembre del año pasado, cuando colocó US$ 500 millones a cinco años a un cupón de 2%.
Según señalaron fuentes de BancoEstado, la colocación tuvo una sobreoferta de 2,5 veces el monto inicial.
Los montos recaudados mediante la operación se destinarán a financiar el plan de crecimiento de la compañía. Los agentes colocadores fueron Citi, Deutsche Bank, HSBC y JPMorgan.
Sigue dinamismo de chilenos en el exterior
Con la colocación de BancoEstado se reafirma el masivo interés que han tenido los emisores chilenos por colocar deuda en el mercado internacional.
Con los US$ 200 millones emitidos ayer, los emisores chilenos totalizan colocaciones de bonos por US$ 4.186 millones, acercándose cada vez más a las cifras record alcanzadas el año pasado, cuando se colocó deuda chilena en plazas foráneas por más de US$ 9.000 millones.
Los analistas atribuyen esta tendencia a los diferenciales de tasas de interés existentes entre Chile y economías desarrolladas como Estados Unidos -cuyos tipos están cercanos a 0%- y que hacen atractivo para que emisores chilenos vayan a mercados externos a colocar deuda.
Esto justifica, en parte, la menor emisión de bonos en el mercado chilenos en los últimos dos años, donde los montos han sido cercanos a US$ 4.000 millones.
La operación se realizó mediante la reapertura de la línea que emitió la compañía estatal en noviembre del año pasado, cuando colocó US$ 500 millones a cinco años a un cupón de 2%.
Según señalaron fuentes de BancoEstado, la colocación tuvo una sobreoferta de 2,5 veces el monto inicial.
Los montos recaudados mediante la operación se destinarán a financiar el plan de crecimiento de la compañía. Los agentes colocadores fueron Citi, Deutsche Bank, HSBC y JPMorgan.
Sigue dinamismo de chilenos en el exterior
Con la colocación de BancoEstado se reafirma el masivo interés que han tenido los emisores chilenos por colocar deuda en el mercado internacional.
Con los US$ 200 millones emitidos ayer, los emisores chilenos totalizan colocaciones de bonos por US$ 4.186 millones, acercándose cada vez más a las cifras record alcanzadas el año pasado, cuando se colocó deuda chilena en plazas foráneas por más de US$ 9.000 millones.
Los analistas atribuyen esta tendencia a los diferenciales de tasas de interés existentes entre Chile y economías desarrolladas como Estados Unidos -cuyos tipos están cercanos a 0%- y que hacen atractivo para que emisores chilenos vayan a mercados externos a colocar deuda.
Esto justifica, en parte, la menor emisión de bonos en el mercado chilenos en los últimos dos años, donde los montos han sido cercanos a US$ 4.000 millones.
