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Mercados

BancoEstado realiza exitosa emisión de US$ 500 millones

Los papeles lograron un spread de 225 puntos base sobre los títulos del Tesoro a 10 años, y una tasa absoluta de 4,08%.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 2 de febrero de 2012 a las 05:00 hrs.

por maximiliano villena 

 Más de 200 inversionistas acudieron a la colocación de un bono por US$ 500 millones que ayer realizó BancoEstado en mercados internacionales. Con esto, la institución ha levantado recursos por  US$ 725 millones en los primeros días de 2012.

La demanda por los instrumentos superó en cinco veces la oferta, llegando a los  US$ 2.500 millones. Altas fuentes de la entidad indican que a la operación acudieron aseguradoras norteamericanas, países asiáticos, inversionistas chinos y latinoamericanos.

La agencia Standard & Poor’s asignó una clasificación “A+” a dicha emisión, la misma nota con la que la entidad cuenta para su rating crediticio.

La clasificadora destacó la fortaleza de la entidad, y su adecuado nivel de riesgo, fondeo y liquidez.

Asimismo, indicó que hay una probabilidad muy alta de que la República de Chile prestará apoyo extraordinario y oportuno al banco en caso de dificultades financieras.

El bono fue puesto a una plazo de 10 años, con vencimiento en 2022, a 225 puntos base sobre los papeles del tesoro norteamericano y a una tasa absoluta de 4,08%, menor a la alcanzada en la colocación por US$ 500 millones realizada en 2010.

Los recursos, según fuentes de la entidad, serán destinados a propósitos generales para acompañar a los clientes en sus proyectos y desarrollos comerciales.

HSBC, Citigroup y Deutsche Bank fueron los agentes colocadores, y el monto emitido viene a inaugurar una nueva línea que mantiene la entidad por US$ 1.000 millones en EEUU. Esta es la segunda colocación del año, pues el 20 de enero el banco emitió US$ 225 millones en la Bolsa de Comercio de Santiago, instrumentos que fueron colocados a 7 años a una tasa de interés de 3,49%, con un spread de 110 puntos base.

Durante la semana pasada altos funcionarios del banco realizaron un road show por Los Ángeles, San Francisco, Londres, New York, Chicago y Bostón.

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