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BBVA Chile coloca bonos por US$ 36 millones
Operación tiene como principal objetivo financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial del banco en el marco de su plan estratégico.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 28 de enero de 2016 a las 12:22 hrs.
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BBVA Chile concretó la colocación de bonos bancarios por UF 1,0 millón, equivalentes a US$ 36 millones, operación que tiene como principal objetivo financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial del banco en el marco de su plan estratégico.
La operación correspondientes a bonos bancarios de la serie M5 se realizó a un plazo residual de 5 años 6 meses y a una tasa de interés de colocación de UF + 2.39%. Esto corresponde a un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 121 puntos base.
Los bonos colocados tienen una duración de 5.05 años, sus pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se paga en julio 2021.
La colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en el primer remate holandés, a través del agente colocador BBVA Corredores de Bolsa.
La clasificación de riesgo para esta emisión es de AA+ otorgada por ICR y AA otorgada por Fitch.
