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Aguas Andinas emitirá bonos locales por hasta US$ 271 millones para refinanciar deuda

Por: | Publicado: Martes 5 de noviembre de 2013 a las 05:00 hrs.
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Aguas Andinas alista una millonaria emisión de bonos en el mercado local.



La sanitaria solicitó la semana pasada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aprobar una inscripción de dos líneas de bonos. Cada serie tendrá una duración de 30 años por hasta US$ 271 millones (UF 6 millones), “las que se inscribirán en pesos o en unidades de fomento (UF)”, explicó la compañía.

Sin embargo, detalló la empresa, la colocación de deuda no podrá superar los US$ 271 millones entre ambas series.

Los montos recaudados con la operación se destinarán a refinanciar pasivos y sustentar el plan de inversiones de la sociedad.

Esta sería la segunda emisión de bonos que realiza Aguas Andinas en el mercado local este año.

En abril, la compañía de servicios sanitarios emitió un bono por US$ 96,8 millones (UF 2 millones) a 23 años plazo a una tasa de 3,80%, con una demanda total de UF 2,5 millones, lo que significó una demanda de 1,25 veces la oferta y un spread de 123 puntos básicos sobre la tasa de referencia.

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