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Publicado: Lunes 3 de junio de 2013 a las 05:00 hrs.
Santander Chile colocó el viernes en Estados Unidos un bono a cinco años por
US$ 250 millones, a una tasa flotante de Libor superior a 187,5 puntos base.
Se espera que las clasificaciones de esta emisión sean: “Aa3” por Moody´s con outlook negativo, “A” por Fitch con outlook estable y “A+2” por Standard & Poor’s con outlook negativo.
Según explicó el banco en un comunicado la emisión es la tercera que realiza en los últimos seis meses (que suman US$ 900 millones) y forma parte del plan “Medium Term Notes Program” para emitir deuda por hasta
US$ 5.500 millones. Los responsables del libro de colocación son BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Santander, informó IFR de Reuters.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.