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Publicado: Martes 26 de noviembre de 2013 a las 05:00 hrs.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aprobó la solicitud de inscripción de bonos de la Corporación Universidad de Concepción.
La emisión local por US$ 205 millones (UF 4,2 millones) está estructurada a ocho años, a una tasa anual de 5,9%.
CorpBanca Corredores de Bolsa será el agente colocador y los montos recaudados se destinarán a refinanciar pasivos de la institución educacional.
La clasificadora Humphreys, en paralelo, asignó una nota BBB+ a la emisión, con perspectiva "estable". "La clasificación se fundamenta en el bajo riesgo operativo de la universidad", dijo la agencia.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.