Click acá para ir directamente al contenido

ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Mercados en Acción

Holding SMU emitirá su primer bono internacional por US$ 300 millones

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 7 de febrero de 2013 a las 05:00 hrs.

Noticias destacadas

Por Marcos Barrientos 

 El holding retailer SMU acordó los términos de las condiciones de su primera emisión internacional de deuda, que totaliza  US$ 300 millones a una tasa de interés de 7,75% y a siete años plazo, de la mano de BTG Pactual/Celfin y Deutsche Bank.

Según Bloomberg, la operación significará el bono chileno emitido en el exterior con menor rating crediticio.

No obstante, desde SMU explican que la compañía se encuentra “entre los mejores emisores latinoamericanos en cuanto a tasa en su categoría de riesgo”.

De hecho, el promedio de la tasa de interés de deuda corporativa latinoamericana con rating de riesgo “B” es de 8,74% según Credit Suisse, y SMU logró menor exigencia que el promedio de sus pares.

La analista senior de deuda corporativa emergente de Munita, Cruzat y Claro, Isabel Olivos, explica que la tasa de interés es menor que su comparable Intercorp de Perú, cuyo bono fue colocado con una tasa de interés de 8,875%.

Tras la colocación, advierte Olivos, el rendimiento disminuiría en SMU, tal como con CorpGroup.

Analistas explican que debido a las bajas tasas de interés de la Fed y sus programas de liquidez, los inversionistas extranjeros tienen un gran apetito por bonos high yield y SMU representará una alternativa más atractiva que sus pares.

Al respecto, desde la cadena supermercadista explican que “si bien la actual coyuntura de tasas es atractiva, el principal motor fue la diversificación de fuentes de financiamiento y el acceso a los mercados de capitales internacionales”.

Cabe recordar que hace poco, CorpGroup Banking, también controlada por Álvaro Saieh, emitió un bono por US$ 500 millones a una tasa de 6,75%.

Desde la corredora de bolsa Nevasa explican que la tasa acordada es atractiva, aunque el monto es bajo para los estándares del mercado estadounidense y explican que la evolución futura del bono dependerá de lo que pase con su riesgo crediticio y de como resuelva su situación financiera.

El analista Santiago Bausili, de Deutsche Bank, comentó que “el bono marca un hito en la diversificación de fuentes de financiamiento y demuestra la confianza del mercado en SMU y las positivas expectativas puestas en el futuro crecimiento de la compañía”.

Aunque el camino del retailer no ha estado exento de problemas, la analista de MCC explica que la compañía este año debería consolidar su expansión e incrementar sus márgenes.

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

<p>Foto: Julio Castro</p>

Hacienda pone en marcha plan para convertir a Chile en exportador de servicios financieros

<p>Clínica Las Condes finaliza primera etapa de su aumento de capital y recauda más de $ 70 mil millones</p>

Clínica Las Condes finaliza primera etapa de su aumento de capital y recauda más de $ 70 mil millones

<p>Juan Pablo Lira y Rodrigo Fuenzalida</p>

Credicorp Capital ficha a los exSecurity Juan Pablo Lira y Rodrigo Fuenzalida para reforzar áreas de asset y wealth management

<p>Fotos: Bloomberg</p>

Oracle se desploma en bolsa pese a anuncio de inversión de US$ 70.000 millones en la construcción de data centers en 2027

Regístrate al newsletter semanal aquí- Negocios | Economía | Entrevistas | Análisis

Newsletters

Regístrate al newsletter semanal aquí- Negocios | Economía | Entrevistas | Análisis

Regístrate al newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

DF Video

DF al Cierre | Enrique Rajevic y reforma al Estatuto Administrativo: "Acá hay un norte común que es tener un mejor empleo público"

DF STREAM

Ruta Tributaria | Se reduce a la mitad el impuesto a las donaciones: los riesgos y sus implicancias

LO MÁS LEÍDO

1

Regiones

La reflexión de Frei por el rechazo de inversiones: "Hoy día inventan la ranita, inventan todo para no aprobar los proyectos"

2

Regiones

Contratistas afectados por millonarias deudas de constructora española en Biobío se movilizarán con maquinarias frente al municipio y al Serviu

3

Empresas

Parte la negociación colectiva más importante del año en Minera Escondida y el sindicato pide una "repartición justa de las riquezas con los trabajadores"

4

Empresas

SEC de EEUU termina investigación contra SQM por corrupción y no impondrá sanciones

5

Mercados

Dólar cierra a la baja cerca de $ 920 mientras la divisa se hunde globalmente tras anuncio del Tesoro que respalda a los bonos largos

6

Empresas

Cambios en Megacentro: Claudio Chamorro dejará la gerencia general tras haber liderado reordenamiento de la compañía

7

Regiones

Instituto de Investigación Agropecuaria llama a productores de cerezas a prepararse para una primavera más cálida y lluviosa

8

Mercados

Desarrollo País, el brazo empresarial del Estado, apuesta por data centers, terrenos en torno al Metro y proyectos inmobiliarios

VER MÁS

Política

Arturo Squella: “La forma más leal de colaborar con el gobierno es mantener clara la posición del Partido Republicano”

Coffee break

¿Qué está pasando en DLA Piper?

Coffee break

Lokal levanta US$ 700 mil de Invexor para su marketplace B2B

Presentado por:

Todos

Podcast

Video

DF al Cierre | Rodrigo Aravena muestra optimismo pese a caída del PIB del segundo trimestre, pero insiste en que hay que atender el mercado laboral

Destacado

DF al Cierre | Rodrigo Aravena muestra optimismo pese a caída del PIB del segundo trimestre, pero insiste en que hay que atender el mercado laboral

Contenido reciente

VER MÁS

DF al Cierre | Enrique Rajevic y reforma al Estatuto Administrativo: "Acá hay un norte común que es tener un mejor empleo público"

Podcast

DF al Cierre | Enrique Rajevic y reforma al Estatuto Administrativo: "Acá hay un norte común que es tener un mejor empleo público"

DF al Cierre | Incumplimientos de WOM escalan a la arena política y las cifras del APV

Podcast

DF al Cierre | Incumplimientos de WOM escalan a la arena política y las cifras del APV

Ahora en DF | Kast destaca necesidad de solución definitiva para campamentos en visita a Antofagasta por lluvias: “El Estado tiene una gran superficie de terrenos”

Videos

Ahora en DF | Kast destaca necesidad de solución definitiva para campamentos en visita a Antofagasta por lluvias: “El Estado tiene una gran superficie de terrenos”

Ahora en DF | Presidente Kast llega a Antofagasta para visita en terreno de la emergencia por las lluvias

Videos

Ahora en DF | Presidente Kast llega a Antofagasta para visita en terreno de la emergencia por las lluvias

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.

VER MÁS

Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

La siguiente etapa de Examedi sería sostener un crecimiento de al menos 30% anual y con un equipo más liviano. Imagen realizada con IA

Innovación y Startups

Examedi tras la cirugía: nuevo CEO, sin fundadores y “a meses de la rentabilidad”

Esta semana se conoció que el gerente general de la healthtech se irá a Toku en septiembre, el que sería reemplazado por el actual country manager de la startup en México. Aunque no es la única salida en una reestructuración que vio a la compañía pasar de 160 personas a 25.

Cristina Etcheberry, CEO de Toku, y el nuevo country manager de la fintech en Chile, Mariano Werner.

Innovación y Startups

Toku ficha a CEO de Examedi para liderar operación de la fintech en Chile

Benjamín Pérez e Ignacio Domeyko, fundadores de Wasabil.

Innovación y Startups

Fintech respaldada por Platanus y Start-Up Chile abre operación en Estados Unidos

Los fundadores de las compañías que viajarán a Boston en octubre.

Innovación y Startups

Las 10 startups chilenas que serán aceleradas en Boston, el polo mundial de biotecnología

Aaron Cassorla, cofundador y CEO de Omnix.

Innovación y Startups

Omnix, startup que desarrolla IA propietaria para empresas, llega a Brasil

La siguiente etapa de Examedi sería sostener un crecimiento de al menos 30% anual y con un equipo más liviano. Imagen realizada con IA

Innovación y Startups

Examedi tras la cirugía: nuevo CEO, sin fundadores y “a meses de la rentabilidad”

Cristina Etcheberry, CEO de Toku, y el nuevo country manager de la fintech en Chile, Mariano Werner.

Innovación y Startups

Toku ficha a CEO de Examedi para liderar operación de la fintech en Chile

Benjamín Pérez e Ignacio Domeyko, fundadores de Wasabil.

Innovación y Startups

Fintech respaldada por Platanus y Start-Up Chile abre operación en Estados Unidos

Los fundadores de las compañías que viajarán a Boston en octubre.

Innovación y Startups

Las 10 startups chilenas que serán aceleradas en Boston, el polo mundial de biotecnología

Aaron Cassorla, cofundador y CEO de Omnix.

Innovación y Startups

Omnix, startup que desarrolla IA propietaria para empresas, llega a Brasil

Formalización de caso Sartor: tribunal decreta prisión preventiva para hermanos Larraín y Michael Clark

Fondos de Inversión

Formalización de caso Sartor: tribunal decreta prisión preventiva para hermanos Larraín y Michael Clark

El expresidente de Azul Azul ingresó a Capitán Yáber, mientras que el resto de los imputados, al penal Santiago 1. También se ordenó la máxima cautelar para Sergio Yáñez.

Foto: Rodolfo Jara

Fondos de Inversión

Fondo de acciones nacionales de LarrainVial limita temporalmente aportes para evaluar liquidez de la bolsa

Caso Sartor: defensas de los Larraín y Michael Clark cierran sus alegatos y apuntan a fallo de la Suprema

Fondos de Inversión

Caso Sartor: defensas de los Larraín y Michael Clark cierran sus alegatos y apuntan a fallo de la Suprema

Multifamily Grey Capital ficha a exsubgerente de Banchile Inversiones

Fondos de Inversión

Multifamily Grey Capital ficha a exsubgerente de Banchile Inversiones

Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Caso Sartor: Toesca responde defensas sobre el perjuicio y apunta a $ 57 mil millones sin posibilidad de recuperarlos

Formalización de caso Sartor: tribunal decreta prisión preventiva para hermanos Larraín y Michael Clark

Fondos de Inversión

Formalización de caso Sartor: tribunal decreta prisión preventiva para hermanos Larraín y Michael Clark

Foto: Rodolfo Jara

Fondos de Inversión

Fondo de acciones nacionales de LarrainVial limita temporalmente aportes para evaluar liquidez de la bolsa

Caso Sartor: defensas de los Larraín y Michael Clark cierran sus alegatos y apuntan a fallo de la Suprema

Fondos de Inversión

Caso Sartor: defensas de los Larraín y Michael Clark cierran sus alegatos y apuntan a fallo de la Suprema

Multifamily Grey Capital ficha a exsubgerente de Banchile Inversiones

Fondos de Inversión

Multifamily Grey Capital ficha a exsubgerente de Banchile Inversiones

Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Caso Sartor: Toesca responde defensas sobre el perjuicio y apunta a $ 57 mil millones sin posibilidad de recuperarlos

Contratistas afectados por millonarias deudas de constructora española en Biobío se movilizarán con maquinarias frente al municipio y al Serviu

Contratistas afectados por millonarias deudas de constructora española en Biobío se movilizarán con maquinarias frente al municipio y al Serviu

Además de la manifestación programada para mañana jueves la presión de los acreedores continuaría el viernes durante el desarrollo de Impulsa 2026, encuentro empresarial organizado por CPC Biobío, y que este año tendrá como invitado principal al Presidente José Antonio Kast.

Molestia entre alcaldes del Biobío por ausencia de De Grange de Comisión parlamentaria que analizó polémica por corredores de transporte público en Concepción

Molestia entre alcaldes del Biobío por ausencia de De Grange de Comisión parlamentaria que analizó polémica por corredores de transporte público en Concepción

El frente ambiental que reciben los Von Appen a días de tomar el control de Puerto Coronel

El frente ambiental que reciben los Von Appen a días de tomar el control de Puerto Coronel

Fernando Echeverría presidente del directorio de Echeverria Izquierdo.

Presidente de Echeverría Izquierdo critica sistema de contratación de obras del Estado: “La verdad es que no es muy atractivo”

Foto: Verónica Ortíz

Copsa revela conversaciones del MOP con Azvi por concesiones de corredores en el Biobío

Contratistas afectados por millonarias deudas de constructora española en Biobío se movilizarán con maquinarias frente al municipio y al Serviu

Contratistas afectados por millonarias deudas de constructora española en Biobío se movilizarán con maquinarias frente al municipio y al Serviu

Molestia entre alcaldes del Biobío por ausencia de De Grange de Comisión parlamentaria que analizó polémica por corredores de transporte público en Concepción

Molestia entre alcaldes del Biobío por ausencia de De Grange de Comisión parlamentaria que analizó polémica por corredores de transporte público en Concepción

El frente ambiental que reciben los Von Appen a días de tomar el control de Puerto Coronel

El frente ambiental que reciben los Von Appen a días de tomar el control de Puerto Coronel

Fernando Echeverría presidente del directorio de Echeverria Izquierdo.

Presidente de Echeverría Izquierdo critica sistema de contratación de obras del Estado: “La verdad es que no es muy atractivo”

Foto: Verónica Ortíz

Copsa revela conversaciones del MOP con Azvi por concesiones de corredores en el Biobío

Foto: Aton.

La venta de una salmonera hace 14 años vuelve a la Corte Suprema: demandantes piden anular el juicio tras filtración de sentencia por procurador

Un litigio derivado de la venta de Cultivos Marinos Chiloé, tras la crisis del virus ISA, se convirtió en un culebrón entre abogados, luego de que, en 2023, un estudiante de Derecho compartiera imágenes del fallo de primera instancia antes de que éste se publicara. Hasta ahora, la demanda del empresario Francisco José López ha sido rechazada con costas, pero ahora va por un último intento, mientras el Colegio de Abogados alerta de un “atropello profesional”.

Foto: Julio Castro

Las lecturas que dejó la reflexión del timonel de la FNE sobre el interlocking tras los fallos de la Suprema

Sueca Legora busca duplicar su valorización y acortar distancia con Harvey en carrera por IA legal

Sueca Legora busca duplicar su valorización y acortar distancia con Harvey en carrera por IA legal

Tres ex-DLA Piper se suman como socios a O’SP Legal, firma que añade nuevas áreas de práctica

Tres ex-DLA Piper se suman como socios a O’SP Legal, firma que añade nuevas áreas de práctica

ICC Abogados incorpora a Iván Cheuquelaf como socio y abre nueva área de asuntos indígenas

ICC Abogados incorpora a Iván Cheuquelaf como socio y abre nueva área de asuntos indígenas

Foto: Aton.

La venta de una salmonera hace 14 años vuelve a la Corte Suprema: demandantes piden anular el juicio tras filtración de sentencia por procurador

Foto: Julio Castro

Las lecturas que dejó la reflexión del timonel de la FNE sobre el interlocking tras los fallos de la Suprema

Sueca Legora busca duplicar su valorización y acortar distancia con Harvey en carrera por IA legal

Sueca Legora busca duplicar su valorización y acortar distancia con Harvey en carrera por IA legal

Tres ex-DLA Piper se suman como socios a O’SP Legal, firma que añade nuevas áreas de práctica

Tres ex-DLA Piper se suman como socios a O’SP Legal, firma que añade nuevas áreas de práctica

ICC Abogados incorpora a Iván Cheuquelaf como socio y abre nueva área de asuntos indígenas

ICC Abogados incorpora a Iván Cheuquelaf como socio y abre nueva área de asuntos indígenas

Foto: Verónica Ortíz

Laboral & Personas

OTIC de la Cámara de la Construcción cuestiona cambios a la franquicia tributaria Sence: “No resolvieron ninguno de los problemas que levantamos”

José Garay advierte que la falta de competencias está frenando la contratación y podría agudizarse con la reactivación de la inversión.

Foto: Aton.

Laboral & Personas

La cuenta regresiva a un mes de Fiestas Patrias: trabajadores del sector privado esperan un aguinaldo promedio de $ 121 mil este año

Foto: Julio Castro

Laboral & Personas

Ministerio del Trabajo fija nuevas reglas para capacitación en seguridad laboral: cursos deberán durar al menos ocho horas

José Pérez, presidente de la ANEF, lideró el encuentro de este martes.

Laboral & Personas

ANEF y mesa para la modernización del empleo público: “Queremos ser parte también de las resoluciones definitivas”

El Presidente Kast lideró la constitución de la nueva instancia.

Laboral & Personas

Toma forma nuevo rostro del empleo público: 12 nombres y en 120 días se evaluarán cambios

Foto: Verónica Ortíz

Laboral & Personas

OTIC de la Cámara de la Construcción cuestiona cambios a la franquicia tributaria Sence: “No resolvieron ninguno de los problemas que levantamos”

Foto: Aton.

Laboral & Personas

La cuenta regresiva a un mes de Fiestas Patrias: trabajadores del sector privado esperan un aguinaldo promedio de $ 121 mil este año

Foto: Julio Castro

Laboral & Personas

Ministerio del Trabajo fija nuevas reglas para capacitación en seguridad laboral: cursos deberán durar al menos ocho horas

José Pérez, presidente de la ANEF, lideró el encuentro de este martes.

Laboral & Personas

ANEF y mesa para la modernización del empleo público: “Queremos ser parte también de las resoluciones definitivas”

El Presidente Kast lideró la constitución de la nueva instancia.

Laboral & Personas

Toma forma nuevo rostro del empleo público: 12 nombres y en 120 días se evaluarán cambios

Foto: Bloomberg.

Las acciones de Moderna se duplican tras el éxito de ensayos clínicos de la vacuna contra el melanoma

La vacuna contra el cáncer de la farmacéutica, desarrollada junto con Merck, ha mostrado resultados positivos en una fase avanzada

EuroAmerica reporta operaciones simultáneas en Clínica Las Condes por US$ 5,6 millones

EuroAmerica reporta operaciones simultáneas en Clínica Las Condes por US$ 5,6 millones

Maqueta del futuro centro de salud de San Miguel.

Fundación Nuestros Hijos construirá centro para tratar cáncer infantojuvenil en la comuna de San Miguel

Red Interclínica se expande: los planes para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas

Red Interclínica se expande: los planes para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas

En Chile, al igual que en Argentina, México y otros mercados, MercadoLibre actualmente solo vende medicamentos de minoristas externos. (Foto: Bloomberg)

Mercado Libre suma farmacias a su marketplace para impulsar la venta online de medicamentos en Chile

Foto: Bloomberg.

Las acciones de Moderna se duplican tras el éxito de ensayos clínicos de la vacuna contra el melanoma

EuroAmerica reporta operaciones simultáneas en Clínica Las Condes por US$ 5,6 millones

EuroAmerica reporta operaciones simultáneas en Clínica Las Condes por US$ 5,6 millones

Maqueta del futuro centro de salud de San Miguel.

Fundación Nuestros Hijos construirá centro para tratar cáncer infantojuvenil en la comuna de San Miguel

Red Interclínica se expande: los planes para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas

Red Interclínica se expande: los planes para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas

En Chile, al igual que en Argentina, México y otros mercados, MercadoLibre actualmente solo vende medicamentos de minoristas externos. (Foto: Bloomberg)

Mercado Libre suma farmacias a su marketplace para impulsar la venta online de medicamentos en Chile

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

La iniciativa amplía las alternativas para quienes buscan renovar su auto, pero también para aquellos que están evaluando dar el paso hacia la electromovilidad.

Patronicador

Patrocina: Santander

Una nueva estrategia comienza a tomar fuerza: las transacciones de mediana escala.

Patronicador

Patrocina: Cushman & Wakefield Chile

El circuito estará marcado por la energía de los propios corredores, bandas en vivo y activaciones culturales presentes en cada kilómetro

Patronicador

Patrocina: Santander

¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?

Patronicador

Patrocina: SOY DF / Valle Nevado

En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"

Patronicador

Patrocina: SOY DF / Ski Portillo

BRANDED CONTENT

La iniciativa amplía las alternativas para quienes buscan renovar su auto, pero también para aquellos que están evaluando dar el paso hacia la electromovilidad.

Patronicador

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

Una nueva estrategia comienza a tomar fuerza: las transacciones de mediana escala.

Patronicador

Patrocina: Cushman & Wakefield Chile

BRANDED CONTENT

El circuito estará marcado por la energía de los propios corredores, bandas en vivo y activaciones culturales presentes en cada kilómetro

Patronicador

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?

En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.

Patronicador

Patrocina: SOY DF / Valle Nevado

BRANDED CONTENT

En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"

La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.

Patronicador

Patrocina: SOY DF / Ski Portillo

Suplementos

VER MÁS

Construyo mi Futuro - CChC

Eila26

Arqueología Preventiva

Construyo mi Futuro - CChC

Eila26

Arqueología Preventiva

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete

Portada Diario Financiero

Portada Señal DF

Portada DF MAS

Portada Suplementos

Portada Edición Aniversario