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Publicado: Miércoles 12 de diciembre de 2018 a las 18:51 hrs.
SalfaCorp realizó hoy una exitosa colocación de bonos en el mercado local, por un total de UF 2,0 millones (equivalente a US$ 81 millones).
La tasa de colocación fue de 3,34% anual, equivalente a un spread aproximado de 174 puntos básicos sobre la tasa de referencia. La demanda total alcanzó el equivalente a 2,2 veces el monto de colocación. Los fondos se destinarán al refinanciamiento de pasivos financieros.
La colocación se hizo a través de la nueva Serie S de bonos (nemotécnico BSALF-S), que tiene vencimiento a once años con siete años de gracia y fue clasificada en BBB con Outlook Estable por parte de Fitch Ratings y Feller Rate.
La transacción contó con la asesoría de Banchile Asesorías Financieras como agente estructurador y colocador, y el estudio Prieto Abogados como asesor legal.
Al respecto, el CFO de la Compañía, Jorge Meruane, se manifestó muy satisfecho con el resultado, considerando que la demanda de esta transacción contó con la presencia de una amplia gama de inversionistas y superó con creces el monto colocado, además que ha sido la colocación con plazo más largo de una compañía con clasificación BBB en el mercado local en el último tiempo.
El abogado, quien además codirige la práctica regional de fintech de la firma, acompañará a Francisca Franzani en la conducción local, en medio de la estrategia de expansión del estudio en el país.
Latamvet, fundada por Francisco Del Río y Diego Silva, ha ido sumando como inversionistas a la familia Stengel, Kinza Capital, el grupo estadounidense Mission Pet Health, Juan Carlos Jobet, Javier Álvarez, Pedro Pablo Errázuriz y Agathe Porte.
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
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La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.