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Publicado: Miércoles 12 de diciembre de 2018 a las 18:51 hrs.
SalfaCorp realizó hoy una exitosa colocación de bonos en el mercado local, por un total de UF 2,0 millones (equivalente a US$ 81 millones).
La tasa de colocación fue de 3,34% anual, equivalente a un spread aproximado de 174 puntos básicos sobre la tasa de referencia. La demanda total alcanzó el equivalente a 2,2 veces el monto de colocación. Los fondos se destinarán al refinanciamiento de pasivos financieros.
La colocación se hizo a través de la nueva Serie S de bonos (nemotécnico BSALF-S), que tiene vencimiento a once años con siete años de gracia y fue clasificada en BBB con Outlook Estable por parte de Fitch Ratings y Feller Rate.
La transacción contó con la asesoría de Banchile Asesorías Financieras como agente estructurador y colocador, y el estudio Prieto Abogados como asesor legal.
Al respecto, el CFO de la Compañía, Jorge Meruane, se manifestó muy satisfecho con el resultado, considerando que la demanda de esta transacción contó con la presencia de una amplia gama de inversionistas y superó con creces el monto colocado, además que ha sido la colocación con plazo más largo de una compañía con clasificación BBB en el mercado local en el último tiempo.
Corte Suprema respaldó el actuar de la alcaldía, pero el privado busca una millonaria indemnización, lo que ya fue rechazado por la justicia en primera instancia.
El anuncio, que la secretaria de Estado realizó durante la cuenta pública desde la Universidad de O´Higgins en Rancagua, refleja una leve alza respecto de la última medición de 2022 que lo situó en 0,38%.