SalfaCorp realiza exitosa colocación de bonos en el mercado local por US$ 81 millones
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 12 de diciembre de 2018 a las 18:51 hrs.
Noticias destacadas
SalfaCorp realizó hoy una exitosa colocación de bonos en el mercado local, por un total de UF 2,0 millones (equivalente a US$ 81 millones).
La tasa de colocación fue de 3,34% anual, equivalente a un spread aproximado de 174 puntos básicos sobre la tasa de referencia. La demanda total alcanzó el equivalente a 2,2 veces el monto de colocación. Los fondos se destinarán al refinanciamiento de pasivos financieros.
La colocación se hizo a través de la nueva Serie S de bonos (nemotécnico BSALF-S), que tiene vencimiento a once años con siete años de gracia y fue clasificada en BBB con Outlook Estable por parte de Fitch Ratings y Feller Rate.
La transacción contó con la asesoría de Banchile Asesorías Financieras como agente estructurador y colocador, y el estudio Prieto Abogados como asesor legal.
Al respecto, el CFO de la Compañía, Jorge Meruane, se manifestó muy satisfecho con el resultado, considerando que la demanda de esta transacción contó con la presencia de una amplia gama de inversionistas y superó con creces el monto colocado, además que ha sido la colocación con plazo más largo de una compañía con clasificación BBB en el mercado local en el último tiempo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
ChileBio afirma que el país tiene el potencial de convertirse en un “hub de semillas editadas genéticamente”
Se está incubando una nueva industria a partir de la investigación y desarrollo de variedades vegetales con ADN editado para mejorar sus propiedades o hacerlas resistentes a enfermedades y al cambio climático.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok