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Publicado: Miércoles 24 de octubre de 2012 a las 05:00 hrs.
Ayer se concretó la colocación de bonos por un monto de UF 1.500.000 (US$ 72 millones) de Tanner Servicios Financieros S.A. La operación fue liderada por BBVA en su calidad de asesor financiero y agente colocador. La serie de bonos contó con una clasificación de riesgo de A otorgada por Humphreys y Fitch.
La serie N, por
UF 1.500.000 a 5 años, con dos pagos de capital el último año, se colocó a una tasa de 4,90%, lo que significó un spread de 257 puntos sobre la tasa de referencia.
La operación logró una sobredemanda importante, con órdenes por UF 2.749.000, lo que representa 1,83 veces el monto de la oferta.
Los fondos recaudados con esta operación se utilizarán para el pago de pasivos y financiamiento de sus colocaciones.
Además, desde la compañía confirmaron que se realizó la suscripción y pago de US$ 40 millones aproximadamente, correspondientes al aumento de capital por US$ 100 millones aprobados en agosto de 2012.
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Fue el único proponente para el proyecto de UF 4,4 millones que busca crear corredores de transporte público de alta eficiencia en la Ruta 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano. La apertura de la oferta económica será en enero.
El documento estructurado en seis ejes temáticos es el resultado del Startup Day 2025, evento organizado por la bancada y que reunió en el Congreso en Valparaíso a más de 50 startups, gremios, inversionistas, académicos y actores del sector tecnológico.
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
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