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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Miércoles 24 de octubre de 2012 a las 05:00 hrs.
Ayer se concretó la colocación de bonos por un monto de UF 1.500.000 (US$ 72 millones) de Tanner Servicios Financieros S.A. La operación fue liderada por BBVA en su calidad de asesor financiero y agente colocador. La serie de bonos contó con una clasificación de riesgo de A otorgada por Humphreys y Fitch.
La serie N, por
UF 1.500.000 a 5 años, con dos pagos de capital el último año, se colocó a una tasa de 4,90%, lo que significó un spread de 257 puntos sobre la tasa de referencia.
La operación logró una sobredemanda importante, con órdenes por UF 2.749.000, lo que representa 1,83 veces el monto de la oferta.
Los fondos recaudados con esta operación se utilizarán para el pago de pasivos y financiamiento de sus colocaciones.
Además, desde la compañía confirmaron que se realizó la suscripción y pago de US$ 40 millones aproximadamente, correspondientes al aumento de capital por US$ 100 millones aprobados en agosto de 2012.
Desde que inició la crisis, las aseguradoras han perdido 830 mil beneficiarios y ahora están revirtiendo la tendencia y saliendo a recuperar pacientes. Enfrentan una cartera más envejecida, pero se apalancan por un escenario más estable post Ley corta y un menor uso de licencias médicas.
La gerenta de Innovación, Marketing y Digital de Diario Financiero aseguró que buscará impulsar “una agenda gremial colaborativa, cercana a las necesidades de los socios y capaz de concretar iniciativas que generen valor”.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
El presidente del gremio, Raimundo Rencoret, calificó la iniciativa como "una buena noticia" y destacó "aquellas medidas que pueden facilitar el acceso a la vivienda, un desafío que hoy enfrentan miles de familias".
La salida del actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, de Rodríguez, Vergara & Cia dio paso a reordenamiento de la firma, que sumó nuevos socios, se asoció con Subercaseaux & Hellmich y fortaleció el equipo para enfrentar la cada vez mayor competencia en la industria legal.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.