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Publicado: Miércoles 24 de octubre de 2012 a las 05:00 hrs.
Ayer se concretó la colocación de bonos por un monto de UF 1.500.000 (US$ 72 millones) de Tanner Servicios Financieros S.A. La operación fue liderada por BBVA en su calidad de asesor financiero y agente colocador. La serie de bonos contó con una clasificación de riesgo de A otorgada por Humphreys y Fitch.
La serie N, por
UF 1.500.000 a 5 años, con dos pagos de capital el último año, se colocó a una tasa de 4,90%, lo que significó un spread de 257 puntos sobre la tasa de referencia.
La operación logró una sobredemanda importante, con órdenes por UF 2.749.000, lo que representa 1,83 veces el monto de la oferta.
Los fondos recaudados con esta operación se utilizarán para el pago de pasivos y financiamiento de sus colocaciones.
Además, desde la compañía confirmaron que se realizó la suscripción y pago de US$ 40 millones aproximadamente, correspondientes al aumento de capital por US$ 100 millones aprobados en agosto de 2012.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El ministro del Trabajo también anunció que se ingresarán nuevas medidas de adaptabilidad laboral en las próximas semanas e hizo un llamado a los empresarios a contratar trabajadores.