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Telefónica Móviles coloca bono en el mercado local por US$ 139 millones

recursos se destinarán a refinanciar pasivos y sustentar inversiones.

Por: | Publicado: Miércoles 16 de octubre de 2013 a las 05:00 hrs.
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Telefónica Móviles Chile salió ayer al mercado de deuda y emitió bonos locales por 
US$ 139 millones (UF 3 millones) a diez años plazo.

La operación se realizó a una tasa de colocación de 3,75%, con un spread de 147 puntos sobre el benchmark del Banco Central al mismo plazo, “reflejando el excelente nivel crediticio de la compañía”, dijo Telefónica Móviles en un comunicado.

Si bien el prospecto de emisión enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contemplaba una emisión de deuda por hasta US$ 204 millones 
(UF 4,4 millones), finalmente la empresa decidió colocar un monto más bajo.

“Esta emisión confirma, una vez más, el buen acceso del Grupo Telefónica en Chile al mercado de capitales local, así como el interés y confianza de los inversionistas. La opción por el mercado local obedece a las atractivas condiciones que éste presenta hoy, habiendo permitido asegurar una transacción acorde con los objetivos de la empresa”, dijo la compañía mediante un comunicado.

La emisión fue clasificada en AA+ por ICR y AA por Fitch, ambos con perspectiva “estable” y en categoría de grado de inversión.

Los agentes colocadores de la operación fueron BBVA Corredores de Bolsa y Santander Corredores de Bolsa.

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