Mercados
Sodimac se perfila como primera emisión corporativa de 2013
Montos se destinarán a financiar planes de expansión local.
Por: | Publicado: Jueves 20 de diciembre de 2012 a las 05:00 hrs.
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El 2013 comienza a tomar forma en el mercado de deuda corporativa. Y la primera colocación en el mercado local ya tendría fecha y emisor.
Sodimac Chile -que a diciembre de 2011 poseía una participación de 24,8% en construcción, decoración y mejoramiento del hogar- anunció ayer que emitirá bonos por UF 2.500.000 (casi US$ 120 millones) en la plaza chilena el próximo 9 de enero.
Los montos recaudados con la operación se utilizarán en un 60% para refinanciar pasivos, mientras el resto se destinará a sustentar parte del proyecto de expansión en Chile, que considera una inversión de US$ 107 millones para el próximo año.
La colocación se realizará en las series H e I, o J y K, las cuales se definirán al momento de la operación.
La serie H tiene un plazo de 5 años por UF 1.000.000; la I, $ 22.800 millones a 5 años; la J, UF 1.000.000 y 10 años de duración; y, por último, la K por UF 1.500.000 a 21 años plazo.
Las series fueron evaluadas en AA por las clasificadoras de riesgo Fitch Ratings y Humphreys.
Banchile Corredores de Bolsa actuará como asesor financiero y agente colocador de los instrumentos, mientras que Banco de Chile será el representante de los tenedores de bonos y banco pagador.
Sodimac Chile -que a diciembre de 2011 poseía una participación de 24,8% en construcción, decoración y mejoramiento del hogar- anunció ayer que emitirá bonos por UF 2.500.000 (casi US$ 120 millones) en la plaza chilena el próximo 9 de enero.
Los montos recaudados con la operación se utilizarán en un 60% para refinanciar pasivos, mientras el resto se destinará a sustentar parte del proyecto de expansión en Chile, que considera una inversión de US$ 107 millones para el próximo año.
La colocación se realizará en las series H e I, o J y K, las cuales se definirán al momento de la operación.
La serie H tiene un plazo de 5 años por UF 1.000.000; la I, $ 22.800 millones a 5 años; la J, UF 1.000.000 y 10 años de duración; y, por último, la K por UF 1.500.000 a 21 años plazo.
Las series fueron evaluadas en AA por las clasificadoras de riesgo Fitch Ratings y Humphreys.
Banchile Corredores de Bolsa actuará como asesor financiero y agente colocador de los instrumentos, mientras que Banco de Chile será el representante de los tenedores de bonos y banco pagador.
