SpaceX presentó públicamente su oferta pública inicial (IPO, en inglés), acercando a la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk a concretar el mayor debut bursátil de la historia.
La empresa, conocida formalmente como Space Exploration Technologies, eligió al Nasdaq para debutar bajo el símbolo SPCX, según una presentación realizada este miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés).
SpaceX ya había presentado de manera confidencial la documentación para la apertura en bolsa, reportó Bloomberg News en abril.
La mayor empresa privada del mundo, liderada por la persona más rica del planeta, apunta a recaudar hasta US$ 75 mil millones en su salida a bolsa, con una valoración superior a los US$ 2 billones (millones de millones), según personas familiarizadas con el tema. Eso superaría el récord de IPO de US$ 29.400 millones establecido por Saudi Aramco en 2019.
SpaceX domina la industria del transporte espacial y es uno de los principales proveedores de lanzamientos de cohetes tanto para la NASA como para el Pentágono. Además, obtiene miles de millones de dólares en ingresos gracias a su negocio de internet satelital Starlink.
Durante años favorita de los inversionistas del mercado privado, la valoración de SpaceX ha crecido rápidamente, alcanzando los US$ 1,25 billones tras adquirir este año la startup de inteligencia artificial xAI de Musk. La adquisición incluyó a X, la red social que Musk compró en 2022 en un acuerdo valorado en US$ 44 mil millones, incluyendo US$ 33.500 millones en capital.
Con una valoración de US$ 2 billones, el valor de mercado de SpaceX sería superior al de casi todas las compañías del índice S&P 500, excepto un pequeño grupo, y también superaría al de Tesla, otra empresa dirigida por Musk. Su fortuna, estimada en US$ 680 mil millones según el Bloomberg Billionaires Index, podría dispararse si la IPO resulta exitosa.
Goldman Sachs y Morgan Stanley lideran la salida a bolsa de SpaceX, según muestra el documento. Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase también participan en la operación.
El proceso formal de marketing de la oferta -cuando SpaceX revelará los términos propuestos para la venta de acciones- comenzaría tan pronto como el 4 de junio, antes de fijar el precio de la operación posiblemente el 11 de junio, reportó previamente Bloomberg News.
Compra de Cursor
En paralelo, se espera que SpaceX avance con la adquisición de la startup de codificación con inteligencia artificial Cursor un mes después de que la compañía de Elon Musk comience a cotizar públicamente, según personas familiarizadas con el asunto.
Si el acuerdo no se materializa, SpaceX deberá pagar a Cursor una tarifa de ruptura de US$ 10.000 millones en efectivo, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Cursor declinó comentar, mientras que representantes de SpaceX y del negocio de inteligencia artificial xAI no respondieron solicitudes de comentarios.
La operación fortalecería las capacidades de codificación con IA de una compañía que apunta a romper récords con su salida a bolsa.
SpaceX, que recientemente se fusionó con xAI, señaló en abril que alcanzó un acuerdo que le otorgaba el derecho a adquirir Cursor por US$ 60.000 millones más adelante este año o, alternativamente, pagar la tarifa de ruptura de US$ 10.000 millones por el trabajo conjunto entre ambas empresas.
En ese momento, SpaceX anunció el acuerdo mediante una publicación en X, indicando que las dos compañías estaban “trabajando estrechamente para crear la mejor IA del mundo para programación y trabajo de conocimiento”. El acuerdo probablemente aún requerirá revisión regulatoria.
SpaceX no concretó inmediatamente la compra debido a la inminente IPO, reportó Bloomberg.
Cursor, que lanzó por primera vez su software de IA en 2023, ayuda a los programadores a escribir y depurar código de manera más eficiente. La empresa se ha convertido en una de las startups de crecimiento más rápido de todos los tiempos y en un actor central de la era del llamado “vibe coding”, impulsada por la creciente demanda de herramientas para desarrolladores basadas en prompts de chatbots.
Cursor lanzó el lunes su más reciente modelo de IA para programación, Composer 2.5. Parte de su entrenamiento se realizó utilizando Colossus 2, un centro de datos de xAI.
En una publicación en X, el CEO de Cursor, Michael Truell, calificó el nuevo modelo de IA como “el verdadero comienzo” del trabajo conjunto con SpaceX y xAI. “Esperamos lanzar más mejoras pronto”, escribió.
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