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BTG prepara colocación de acciones para financiar expansión en A. Latina

Tras anunciar la fusión con Celfin y una alianza con la japonesa Sumitomo Mitsui, la firma trabaja para cerrar un acuerdo con un socio chino.

Por: Por Joe Leahy y Patrick Jenkins

Publicado: Viernes 16 de septiembre de 2011 a las 05:00 hrs.

BTG Pactual, el mayor banco de inversión independiente de Brasil, espera realizar una oferta pública de acciones el próximo año como una opción para financiar su ambiciosa expansión en América Latina.

El banco también está fortaleciendo su presencia en Asia con una prevista alianza estratégica con una institución financiera en China que involucrará compras mutuas de capital, dijo André Esteves, director ejecutivo de BTG Pactual.

“En términos de estrategia, tendremos espacio para un mayor uso de capital, así que estamos abiertos a una colocación en bolsa en los próximos uno a tres años”, comentó Esteves a Financial Times.

Si bien dijo que era demasiado pronto como para ofrecer cifras para una posible flotación, Pactual fue valorado en unos US$ 10 mil millones en una operación en diciembre en la que un grupo de inversionistas, incluyendo tres fondos de riqueza soberana (GIC de Singapur, CIC de China y el Abu Dhabi Invesment Council) compraron una participación de 18,7%.

El banco ha crecido con rapidez gracias a los vibrantes mercados de capitales, el número creciente de compras y fusiones y la floreciente economía brasileños.

La valuación es un incremento de cuatro veces desde que BTG fue comprada y separada del banco suizo UBS por US$ 2.450 millones en 2009.

“Tal vez podamos cotizar en otros lugares (como parte de nuestra) expansión latinoamericana”, dijo Esteves. “Pero el mercado fundamental debería ser São Paulo”.

Sus comentarios siguen al anuncio del banco el mes pasado de conversaciones de fusión con Celfin Capital, un grupo financiero y corredora chilena con operaciones en Perú y Colombia.

Las firmas no han dado una cifra para el valor probable de la fusión, pero Esteves dijo que la operación crearía un gigante latinoamericano de los valores con 500 empleados, US$ 12 mil millones en activos bajo gestión y cobertura de unas 160 empresas en Brasil, Chile, Colombia y Perú.

“Somos un banco latinoamericano-brasileño y podríamos avanzar más para ser un banco verdaderamente latinoamericano”, dijo Esteves.

Agregó que BTG Pactual estaba fortaleciendo sus lazos con los socios comerciales asiáticos de Brasil a través de una alianza con una institución financiera china parecida a la que formó con la japonesa Sumitomo Mitsui Banking Corp en abril.

No mencionó el nombre de la institución china, pero ayer se comentaba que BTG había invertido US$ 100 millones en Citic Securities como parte de la compra de US$ 900 millones en acciones por siete inversionistas “fundamentales” en la oferta pública inicial de la firma china en Hong Kong, programada para hoy.

Personas familiarizadas con el tema confirmaron que BTG había estado en conversaciones con Citic.

Esteves indicó que a diferencia de la alianza con Sumitomo, bajo la cual las partes acordaban sólo realizar préstamos conjuntos y otros negocios, la alianza china probablemente involucraría participaciones accionarias cruzadas. “En el futuro, puede que ellos compren acciones en nosotros, no una participación transformacional, sino algo para cimentar la alianza”, señaló.

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