Se van concretando detalles sobre la salida a bolsa del negocio latinoamericano de Telefónica. Según adelantó César Alierta, el presidente de la operadora, en el diario 'Financial Times', Telefónica sopesa sacar a bolsa de entre el 10% y el 15% del capital de su filial latinoamericana.
Si se materializa esta OPV, que agruparía a las filiales de Telefónica en Latinoamérica, se mandaría un mensaje a los mercados, que este año han castigado un 19% a Telefónica en bolsa.
"Esta operación podría enviar al mercado la señal de que la suma de las partes (del negocio) es mucho mayor que la valoración de Telefónica", según indica César Alierta en una entrevista al diario británico 'Financial Times'.
De hecho, según algunos expertos, la valoración de los negocios en Latinoamérica de la operadora española podría ascender a 40.000 millones de euros, una cifra muy similar a los 46.000 millones a los que cotiza Telefónica en bolsa. De manera que la salida a bolsa de entre el 10% y el 15%, proporcionaría a Telefónica entre 4.000 y 6.000 millones de euros.
Asimismo, Alierta defiende el agresivo recorte de deuda realizado por la operadora a lo largo de este año, que la ha rebajado desde los 58.000 millones de principios del ejercicio, hasta los 50.000 millones. Para ello, este año Telefónica ha vendido la mitad de su participación en China Unicom y su filial de call centers Atento al fondo de capital riesgo Bain Capital, pero también ha sacado a bolsa un 23% su filial en Alemania.
"Tenemos una posición de liquidez extremadamente cómoda, con los vencimientos de varios años cubiertos", según indica Alierta en el FT, al ser preguntado por la salud financiera de la compañía que preside.
Respecto a los rumores que apuntan a que Telefónica podría sacar a bolsa su negocio en Reino Unido, el directivo ha asegurado que la operadora no tiene intención es de sacar a bolsa su negocio en Reino Unido, a pesar de que ya cotizan sus divisiones en Alemania y en la República Checa.
En cualquier caso, como adelantó EXPANSIÓN hace justo una semana, esta OPV en Latinoamérica sería un plan B en caso de necesitar caja extra para reducir su deuda el próximo año. Aunque la decisión final aún no está tomada, todo apunta a que el hólding cotice en la Bolsa de Nueva York.
La operación no se llevaría a cabo hasta el primer semestre del próximo año, ya que la operadora ha cumplido su objetivo de reducción de deuda para este ejercicio.
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