BCI alista colocación internacional por US$ 500 millones

Una nueva emisión es la que está ad portas de cerrar BCI en mercados internacionales.

Y es que la entidad controlada por la familia Yarur podría colocar deuda esta semana por US$ 500 millones a diez años plazo, recursos que serían 
destinados al financiamiento del crecimiento del banco.

De concretarse la operación esta semana, implicaría que en menos de seis meses la firma habría levantado US$ 1.100 millones, luego que en septiembre pasado realizará su primera emisión internacional por US$ 600 millones (a 5 años plazo).

La agencia S&P clasificó los papeles en ‘A’, con perspectiva estable
Según la agencia, la clasificación refleja la “sólida” posición de negocios y los “adecuados” niveles de capital, ingresos, posición de riesgo, financiamiento y liquidez, en comparación a otros bancos chilenos. En la nota del banco, S&P toma en cuenta también la medianamente alta probabilidad de que el gobierno salga a ayudar a BCI en caso de necesidad, por su alta importancia sistémica.

Por otra parte, la perspectiva estable se justifica, según la agencia, en la expectativa de que BCI mantendrá su posición competitiva en el sistema financiero chileno, con una participación de al menos 12%.

Esta sería la segunda operación del año, luego de la anuncia por Corpbanca, por un monto de 
US$ 800 millones que serían colocados hoy.

Durante este año, también se espera que BancoEstado realice al menos una colocación, por un monto mínimo que también bordearía los US$ 500 millones.