Mercados en Acción
CorpBanca emite el mayor bono para un banco chileno este año
Entidad colocó us$ 750 millones a 5 años en el mercado internacional.
Por: Diario Financiero | Publicado: Miércoles 17 de septiembre de 2014 a las 05:00 hrs.
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Una millonaria emisión de bonos en el exterior concretó CorpBanca en la jornada de ayer. La entidad -ligada al Grupo Saieh- fijó las condiciones para colocar deuda en el mercado internacional por US$ 750 millones a cinco años plazo, operación que marca un hito al ser la más grande para una institución financiera chilena en el extranjero en lo que va del año.
La emisión se realizó a una tasa de colocación de 4,022% anual, con un spread de 225 puntos en comparación con la tasa libre de riesgo del Tesoro estadounidense al mismo plazo. El papel tendrá una amortización al vencimiento y un pago de intereses anual de 3,875%, pagaderos semestralmente en marzo y septiembre de cada año. Los fondos recaudados con la operación se destinarán a incrementar la base patrimonial del banco y fortalecer el crecimiento de las colocaciones en los distintos segmentos de la compañía.
“El monto neto de la colocación será utilizado por el banco principalmente para propósitos corporativos en general, especialmente para financiar nuestras actividades de crédito”, señala el banco en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
La operación tuvo como agentes colocadores a Bank of America Merrill Lynch, HSBC y Standard Chartered.
La demanda total superó en 3,5 veces la oferta y contó con el interés de inversionistas institucionales de Estados Unidos y el resto del mundo.
Precisamente, el gerente general de CorpBanca, Fernando Massú, destacó ayer la confianza mostrada hacia el banco por inversionistas internacionales.
“Ellos no solo han valorado el desempeño financiero del banco y su solvencia, sino que también destacan los planes de expansión y la posibilidad que estos se refuercen más aún con la fusión CorpBanca e Itau Chile”, expresó el ejecutivo.
