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Codelco confirma la venta del 40% que tenía en E-CL
La cuprífera estatal informó que los agentes colocadores serán LarrainVial y JPMorgan, mientras que Santander actuará como co-manager.
Por: | Publicado: Viernes 7 de enero de 2011 a las 14:03 hrs.
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Codelco anunció esta tarde que el directorio aprobó la
venta del 40% que la cuprífera estatal tenía en E-CL, ex Edelnor.
A través de un comunicado enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS), la empresa informó que LarrainVial Y JPMorgan fueron contratados para
ser los agentes colocadores de la operación, junto con Santander, que
actuará como co-manager.
El documento detalla que la junta extraordinaria de E-CL que también se realizó
hoy, aprobó la colaboración de ésta con la cuprífera para "facilitar la
oferta de acciones" tanto en el mercado local como en el internacional,
"particularmente" Estados Unidos.
Según precisó Diego Hernández, presidente ejecutivo de la cuprífera, el road
show durará tres meses a contar desde de esta semana.
Aseguró además que la estatal se quedará con el 100% de lo recaudado, suma que
se espera ascienda a US$ 1.000 millones.
En todo caso, el presidente del directorio, Gerardo Jofré, aseveró que si no
hay alguna oferta interesante no se venderá. Un punto que Hernández complementó
mencionado que "siempre hay un plan 'b' o 'c' para el financiamiento de la
empresa".
