Un equipo de representantes del Gobierno argentino, liderado por el secretario de Finanzas, Luis Caputo, tiene previsto reunirse la próxima semana con inversores internacionales en Nueva York, Los Ángeles y Washington, según una carta a la que tuvo acceso The Wall Street Journal el jueves.
La misiva fue enviada a potenciales inversores por Deutsche Bank, uno de los cuatro bancos encargados de la emisión de bonos. Las otras entidades participantes en la operación son el Grupo Santander, que cada vez tiene mayor presencia en los ránking mundiales de banca de inversión; el banco británico HSBC y el estadounidense JP Morgan.
Según WSJ, la intención del Gobierno de Mauricio Macri es destinar los fondos captados con esta emisión a pagar a los tenedores de deuda en suspensión de pagos del país.
Argentina se declaró en suspensión de pagos en 2001 sobre una deuda superior a los US$ 80.000 millones, protagonizando el mayor default soberano en aquel momento.
Tras un largo litigio con diferentes grupos de bonistas, el nuevo Ejecutivo de Macri alcanzó un acuerdo con un grupo de fondos que no habían aceptado acuerdos previos, liderados por Elliott Management Corp, un pacto que ha allanado el camino para el retorno del país a los mercados internacionales de deuda.
Santander sigue ganando presencia en las grandes operaciones internacionales. El pasado mes de enero, el grupo que preside Ana Botín actuó como coordinador junto a 17 entidades internacionales en una macroemisión de bonos de la cervecera AB InBev, que captó US$ 46.000 millones, aunque recibió una demanda superior a los US$ 100.000 millones.
Con anterioridad, el banco español participó en el préstamo de 56.000 millones de euros que Verizon solicitó a los bancos para comprar a Vodafone su parte en el capital de Verizon Wireless hace algo más de dos años.
Santander fue premiado por ello con la participación en la emisión de bonos que se hizo para refinanciar ese préstamo. El volumen ascendió a US$ 49.000 millones y fueron trece los bancos aseguradores, en lo que supone la mayor operación de venta de deuda que ha habido en la historia corporativa mundial.
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