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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Viernes 21 de enero de 2011 a las 05:00 hrs.
Con un bono por UF 2,5 millones (US$ 109 millones) debutó ayer en el mercado de deuda local Supermercados del Sur (BBB+), reafirmando la tendencia de que los inversionistas locales se están abriendo a nuevas compañías y de menor clasificación. De hecho, la demandaa triplicó el monto ofrecido.
La compañía realizó la operación a través de dos series: una por UF 1,5 millones a cinco años plazo que marcó un spread de 125 puntos y otra por UF 1 millón a 18 años, a la que se le exigió un premio por riesgo de 130 puntos. Bastante por debajo de lo registrado el año pasado por otras firmas de rating similar, como IANSA y Enjoy y algo por encima de Salfacorp. Aunque hay que considerar que los spread aún no se han ajustado al alza mostrada este año por las tasas de mercado tras la intervención del Central.
La empresa, el cuarto actor del segmento de supermercados en el país, fue asesorada por LarrainVial.
La disponibilidad de grandes paños sobre ejes estructurantes y un costo de entrada más competitivo que en la Región Metropolitana, según la consultora NAI Sarrà, están ampliando las alternativas para supermercados, estaciones de servicio y desarrolladores.
El ejecutivo destacó los atractivos que ofrece Chile en minerales críticos, energía y agroindustria. A nivel local, la firma legal concentra su actividad en transacciones, tax, arbitraje y resolución de disputas.
El principal ejecutivo dice que recibieron la firma en un 15% de lo que era en 2019 y que ya están en un 65%. En esta entrevista, asegura que ya no necesitan más inyecciones de capital para llegar al 100% y dibuja su estrategia.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.