Mercados en Acción
Supermercados del sur debuta en el mercado de deuda
Esta emisión, orientada a optimizar la estructura financiera de la compañía, ha sido muy exitosa, dijo el gerente general de la compañía, Augusto Coello.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 20 de enero de 2011 a las 12:51 hrs.
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Con un bono por US$ 108 millones debutó ayer en el mercado de deuda local Supermercados del Sur (BBB+), reafirmando la tendencia de que los inversionistas locales se están abriendo que nuevas compañías y de menor clasificación.
La compañía realizó la operación a través de dos series: una por UF 1,5 millones a cinco años plazo que marcó un spread de 125 puntos y otra por UF 1 millón a 18 años a la que se le exigió un premio por riesgo de 130 puntos. Bastante por debajo de lo registrado el año pasado por IANSA y Enjoy y algo por encima de Salfacorp. Aunque hay que considerar que los spread aún no se han ajustado al alza mostrada este año por las tasas de mercado.
La empresa, que es cuarto actor del segmento de supermercados en el país, fue asesorado por LarrainVial.
