Mercados
Ripley colocará bonos por US$113 millones
Los recursos "se destinarán al pago, prepago o refinanciamiento de deudas mantenidas por la sociedad o filiales", señaló la empresa.
Por: | Publicado: Martes 16 de junio de 2009 a las 18:42 hrs.
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Ripley Chile anunció que planea colocar bonos por un máximo de UF 3 millones (US$ 113 millones) en el mercado local, para pagar o refinanciar parte de sus pasivos.
La compañía ofrecerá al mercado deuda, a través
de las serie E, F y G, en una combinación de moneda local y Unidades
Fomento (UF).
Según explicó Ripley en el prospecto enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), "los fondos que se obtengan con motivo de la colocación de los bonos
serie E, F y G (...) se destinarán al pago, prepago o refinanciamiento
de deudas mantenidas por la sociedad o filiales".
De acuerdo a los datos difundidos por la firma, la serie E será a un plazo de 21 años con diez años de gracia; la serie F será a siete años plazo; y la serie G, también a siete años plazo.
El asesor financiero y agente colocador será IM Trust.
Ripley Chile S.A. es la tercera mayor empresa de retail en formato de tiendas por departamento en ventas a diciembre de 2008.
