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REGÍSTRATE AQUÍLos recursos "se destinarán al pago, prepago o refinanciamiento de deudas mantenidas por la sociedad o filiales", señaló la empresa.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 16 de junio de 2009 a las 18:42 hrs.
Ripley Chile anunció que planea colocar bonos por un máximo de UF 3 millones (US$ 113 millones) en el mercado local, para pagar o refinanciar parte de sus pasivos.
La compañía ofrecerá al mercado deuda, a través
de las serie E, F y G, en una combinación de moneda local y Unidades
Fomento (UF).
Según explicó Ripley en el prospecto enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), "los fondos que se obtengan con motivo de la colocación de los bonos
serie E, F y G (...) se destinarán al pago, prepago o refinanciamiento
de deudas mantenidas por la sociedad o filiales".
De acuerdo a los datos difundidos por la firma, la serie E será a un plazo de 21 años con diez años de gracia; la serie F será a siete años plazo; y la serie G, también a siete años plazo.
El asesor financiero y agente colocador será IM Trust.
Ripley Chile S.A. es la tercera mayor empresa de retail en formato de tiendas por departamento en ventas a diciembre de 2008.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.