El grupo Saieh finalmente confirmó que llegó a un acuerdo para fusionar en una nueva entidad en la que no tendrá el control, Corpbanca con Itaú Chile. A través de un hecho esencial enviado a la SVS, la firma ligada al empresario dijo que absorberá a la filial chilena de la institución brasileña y que se llamará "Itaú-Corpbanca", aunque la marca comercial será solamente Itaú.
La fusión dará origen a un gigante regional con US$43 mil millones en activos y US$33 mil millones en colocaciones.
Una vez integradas las operaciones de ambos bancos, los controladores de ItaúUnibanco y CorpGroup suscribirán un pacto de accionistas que abarcará el 66,5% de la propiedad del nuevo banco en Chile, y éste, un 66,4% del banco en Colombia. La participación relativa de los socios dentro del pacto será de 50,5% para ItaúUnibanco y 49,5% para CorpGroup, quedando el primero como controlador.
En el documento se detalló que se emitirán 172.048.565.857 acciones de Corpbanca que representarán el 33,58% del capital accionario del banco fusionado, las que se distribuirán entre las acciones de Banco Itaú Chile, manteniendo los actuales accionistas de Corpbanca el 66,42% del capital accionario del banco fusionado.
De esta forma, el número de acciones en que se dividirá el capital accionario del banco fusionado, pasará de 340.358.194.234 a 512.406.760.091 acciones que serán íntegramemte suscritas y pagadas.
Producto de esta fusión, Itaú-Unibanco se incorporará como accionista de Corpbanca y por efecto de la relación de canje de acciones adquirirá el control del banco fusionado. En esa línea, Corpgroup, la sociedad con la que Álvaro Saieh controla actualmente Corpbanca, se quedará con un 32,92% del capital accionario, cifra que calificó como "una participación relevante".
La operación tendrá consecuencias en Corpbanca Colombia. El nuevo banco controlará el 66,39% de esa institución (adquirida por el grupo Saieh a Santander) pero ofrecerá adquirir el 33,61% que no son de su propiedad. Ese paquete incluye el 12,38% que actualmente está en manos de CorpGroup, sociedad que ya se obligó a venderlas.
El precio por acción que ofrecerá "Itaú-Corpbanca" será el mismo para todos los accionistas y corresponde a la valoración que se le dio a la filial colombiana para la relación de intercambio en la fusión.
"El precio por el 33,61% del capital accionario de Banco Corpbanca Colombia, en el caso de materializarse la venta por el total de dichas acciones, será de US$ 894 millones", detalló en el documento.
Ambas instituciones esperan completar transacción este año.
El contrato de acuerdo denominado Transaction Agreement contempla un pacto de accionistas que regulará algunas materias en relación al ejercicio de sus derechos políticos en el banco fusionado y asuntos relativos a la transferencia de sus acciones.
Así las cosas, se estableció que el directorio de "Itaú-Colombia" esté integrado por 11 miembros titulares y dos suplentes.
En virtud de este pacto, CorpGroup nombrará al presidente del directorio de la nueva entidad, proponiendo a Jorge Andrés Saieh, actual presidente de CorpBanca, así como al actual gerente general de CorpBanca, Fernando Massú, al Directorio del nuevo banco. ItaúUnibanco, en tanto, nombrará al vicepresidente, proponiendo a Ricardo Marino, actual vicepresidente de ItaúUnibanco, y al gerente general, proponiendo a Boris Buvinic, actual gerente general de Banco Itaú Chile.
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