Buenos resultados tuvo este lunes la nueva operación de refinanciamiento de pasos financieros que emprendió Codelco para lograr una mayor holgura con el fin de completar la inversión en sus proyectos estructurales. Esto, aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda.
Como parte del ejercicio de refinanciamiento, la cuprífera estatal informó en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que realizó esta mañana en Nueva York una "exitosa colocación de bonos por US$ 500 millones a 31 años plazo con un rendimiento de 3.173%".
Así, la compañía detalló que la tasa obtenida representa un diferencial de 148 puntos base sobre el bono del tesoro americano de plazo similar.
"Esta tasa es la más baja que haya obtenido la Corporación en su historia, para una deuda a 30 o más años. Se recibieron más de 230 órdenes y una demanda superior a los US$ 4.500 millones, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en los planes de la Corporación y en el país", sostuvo posteriormente la empresa en un comunicado.
"Esta operación, consistente con la estrategia de Codelco de reducir los vencimientos durante el período más intenso de inversión, ha sido valorada por nuestros inversionistas y se refleja en la alta demanda en esta nueva emisión", aseguró en el escrito el vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera.
Mientras, el presidente ejecutivo de la firma, Octavio Araneda, detalló al regulador que con esta operación "se busca dar un nuevo paso en un financiamiento sostenible de la cartera de inversiones, acorde a los lineamientos dados por el directorio, en cuanto a avanzar en la materialización de los proyectos estructurales y mantener una sólida posición financiera". "Los resultados finales de la recompra de bonos se conocerán en las próximas semanas", precisó.
Esta emisión será utilizada para recomprar bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2021 y 2027 por hasta US$ 1.100 millones, aproximadamente. La oferta de recompra se inició en paralelo con la nueva emisión, pero continuará desarrollándose durante las próximas semanas.
La transacción de emisión fue liderada por los bancos BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc.
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