Arm Holdings, propiedad de SoftBank Group, dio un paso clave hacia lo que se convertiría en la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones del año en EEUU, una apuesta a que el diseñador de chips para teléfonos podrá prosperar en la era de la Inteligencia Artificial (IA).
En una esperada presentación regulatoria este lunes, Arm dijo que la salida a bolsa será dirigida por Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan y Mizuho Financial. El documento enumera otras 24 entidades por debajo de ese nivel superior, con la notable ausencia de Morgan Stanley.
Un debut exitoso de Arm supondría una inesperada ganancia para el fundador de SoftBank, Masayoshi Son, cuyo Vision Fund perdió la cifra récord de US$ 30 mil millones el año pasado. También podría animar a docenas de nuevas empresas a buscar -o retrasar aún más- sus propios planes de salida a bolsa. Entre ellas figuran empresas como Instacart, dedicada a la entrega de comestibles por Internet, y Klaviyo, proveedor de automatización de datos y marketing.
Proyecciones
Arm tiene previsto iniciar su gira de presentación la primera semana de septiembre y fijar el precio de la salida a bolsa la semana siguiente, según ha informado Bloomberg. Arm no reveló los términos propuestos para la venta de acciones en el documento, pero se espera que busque una valoración de entre US$ 60 mil y US$ 70 mil millones.
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Aunque Arm aspiraba a recaudar entre US$ 8 mil millones y US$ 10 mil millones en su debut bursátil, ese objetivo podría ser inferior, ya que SoftBank ha decidido quedarse con una parte mayor de la empresa tras comprar la participación de Vision Fund en ella. La operación valoró a Arm en más de US$ 64 mil millones.
Aun así, la oferta promete dar al difícil mercado de salidas a bolsa su mayor impulso en casi dos años. La OPI está llamada a ser la mayor en EEUU desde la oferta de US$ 13.700 millones del fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive en octubre de 2021. Podría situarse cerca o incluso justo por debajo de las mayores OPI de la historia del sector tecnológico: la de Alibaba Group Holding en 2014, de US$ 25 mil millones, y la de Meta, entonces conocida como Facebook, en 2012, de US$ 16 mil millones.
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