Hapag Lloyd reveló hoy que fijaron entre 23 y 29 euros el rango de precio de su apertura a bolsa.
A través de un hecho esencial remitido a la SVS por la Compañía Sud Americana de Vapores -propietaria del 34% del operador portacontenedores-, aseguró que las acciones serán ofrecidas a los inversionistas por un periodo que comienza mañana jueves hasta el 27 de este mes.
"El precio final de colocación será determinado por HL en base a un proceso de formación de libro de órdenes y se espera que sea comunicado el mismo 27 de octubre", dice el documento.
Vapores confirmó que el IPO contempla la emisión de nuevas acciones de pago de manera de recaudar US$300 millones, de las cuales, CSAV y otro de sus socios -Kühne Maritime GmbH- se han obligado a suscribir hasta el equivalente a US$ 30 millones cada uno.
Adicionalmente, se ofrecerán acciones de HL de propiedad de TUI-Hapag Beteiligungs GmbH ("TUI") por hasta US$ 60 millones, sujeto al ejercicio de una opción de colocación a ser resuelta en conjunto entre TUI y HL, más la opción de los bancos colocadores de ofrecer más acciones de HL de propiedad de TUI por hasta US$50 millones, como una medida estabilizadora en caso de sobresuscripción (Greenshoe Option).
Por otra parte, explicaron que la asignación de las acciones en base al libro de órdenes se espera se realice el mismo 27 de octubre, tras lo cual, las acciones comenzarán a transarse en el segmento denominado
mercado regulado de las Bolsas de Valores de Frankfurt (Prime Standard) y Hamburgo, a partir del 30 de octubre próximo.
"De este modo, HL ha decidido mantener sus planes de hacer el IPO durante el 2015, dado que tanto la administración de como sus accionistas han estimado que las ventajas de la apertura en bolsa de HL, en cuanto a mejorar el acceso al mercado de capitales y otorgar liquidez a las acciones de, superan las condiciones adversas del mercado en las que se ha debido fijar el rango de precio de la colocación. Por ello, también se ha decidido readecuar el tamaño del IPO a las difíciles condiciones por las que pasa actualmente el mercado accionario alemán e internacional, de modo que los US$300 millones de recaudación permitan a HL llevar a cabo los proyectos de inversión en naves y contenedores que tiene en carpeta, al tiempo de permitir que exista también una adecuada flotación de la acciones en el público", indicaron.
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