Parque
Arauco S.A. colocó hoy bonos corporativos por un total de UF 3,5 millones
(aproximadamente US$170 millones), con el fin de financiar parte de su plan de
inversiones.
La
primera serie de bonos, “G”, fue colocada a 10 años, con 1,5 años de gracia,
por un monto de UF 1,25 millones a una tasa de colocación UF + 2,97%. El spread de colocación fue de 62 puntos
base.
La
segunda serie de bonos, “H”, fue colocada a 21 años, con 10 años de gracia, por
un monto de UF 2,25 millones a una tasa de colocación UF + 3.79%. El spread de colocación fue de 72 puntos
base.
La
demanda total del mercado por los instrumentos de Parque Arauco fue de 2,5 veces la oferta disponible. La compañía
en 2007 anunció un plan de inversiones de US$ 1.000 millones para el periodo
2007-2009. Más de un 70% de los proyectos de este plan ya están en ejecución,
señaló la empresa.
El agente
estructurador de esta operación fue BICE–Chileconsult y el agente colocador fue
BICE Inversiones–BICE Corredora de Bolsa.