Banco Santander Chile anunció hoy la colocación de un bono flotante por US$250 millones en Estados Unidos, con una tasa cupón de Libor +187,5 puntos base.
Con esta emisión, los ratings esperados de riesgo son: Aa3 Moody´s (outlook negativo), A Fitch (estable) y A+ Standard & Poor's (negativo).
Esta emisión, que forma parte del plan llamado "Medium Term Notes Program" para emitir deuda por hasta US$ 5.500 millones, es la tercera realizada por Banco Santander en los últimos seis meses.
En noviembre de 2012, Santander Chile se convirtió en la primera entidad financiera latinoamericana en emitir un bono en China.
La operación fue por 500 millones de renminbis, equivalente a US$80 millones, a dos años plazo y a una tasa de 3,75%, equivalente a libor + 120 puntos básicos.
Asimismo, en marzo de este año, la entidad lanzó en Suiza una nueva emisión de bonos por 150MM de francos suizos (alrededor de US$150 millones), a un precio de LIBOR CHF3M+100 bps a 4 años plazo.