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Dólar conserva los $830 y cierra una cuarta semana alcista previo a la decisión de tasas en Chile

El mercado estima un recorte de al menos 75 puntos base, siendo el primero de un contundente ciclo de relajación.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 28 de julio de 2023 a las 16:11 hrs.

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El tipo de cambio retuvo sus máximos de cuatro meses hoy viernes en la cuenta regresiva antes del comunicado de política del Banco Central de Chile, que se publicará esta tarde, y donde se espera ver el inicio de un contundente proceso de recortes de tasas que merma el atractivo del peso chileno.

Al cierre de la jornada cambiaria, el precio del dólar cerró sin cambios en $ 830, con lo que se mantiene en sus niveles más altos desde mediados de marzo. Así es como la paridad zanjó una cuarta semana consecutiva al alza, que es su racha de alzas semanales más larga del año.

Esto ocurrió en la antesala del anuncio de tasas del Banco Central, que tendrá lugar a las 18:00 horas. El mercado en general espera que baje la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 75 puntos base (pb), pero también hay proyecciones que apuntan a un recorte de 100 pb o incluso de 125 pb.

Tasa de desocupación nacional alcanzó al 8,5% en el trimestre abril-junio

Brecha de interés

"La expectativa del mercado ha generado una reducción en la rentabilidad de los depósitos a plazo y ha potenciado el aumento del apetito por riesgo. Esta expectativa es bajista debido a que el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos sería menor, lo que hace que los inversionistas prefieran más el dólar que la moneda local", explicó el analista de mercados de XTB Latam, Lorenzo Matus.

"Mientras mayor sea la baja de tasas y/o las señales de disminuciones más agresivas en el costo de endeudamiento, podríamos ver algún impulso importante del billete verde", anticipó el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante.

Frente a estos escenarios, la curva de tasas swap siguió cayendo hoy en los tramos más cortos: el swap a 12 meses bajó 9,5 pb. Solamente en julio, este último registra una caída neta cercana a los 100 pb en el mercado local de derivados.

Y de forma paralela han seguido creciendo las apuestas a la depreciación del peso chileno, al prever un menor diferencial de tasas respecto de EEUU. La posición neta de agentes extranjeros alcanzó este miércoles los US$ 5.789 millones contra el peso, un nuevo máximo de dos meses, informó el Central.

Excedentes de Codelco caen casi 90% en el primer semestre y se reducen en más de US$ 2.000 millones

Escenario externo

El factor local eclipsó las influencias del mercado externo, donde el dollar index bajaba 0,12% a 101,65 puntos y el cobre Comex ascendía 1,39% a US$ 3,93 la libra en el momento del cierre. En la misma línea se encontraban los rendimientos del Tesoro: la nota a dos años caía 4,6 pb.

Estos movimientos se consolidaron en respuesta a nuevos datos que confirman el proceso desinflacionario en EEUU. El índice deflactor de consumo subyacente se desaceleró a una tasa de 4,1% anual en junio, ubicándose una décima por debajo de lo previsto y en mínimos desde septiembre de 2021.

El indicador es conocido en el mercado como el dato de inflación favorito de la Reserva Federal, debido a la relevancia que el banco central le otorga en sus modelos. Otro similar es el índice de coste de empleo, que de hecho también sorprendió a la baja en la serie del segundo trimestre.

Las nuevas señales económicas se dan en una semana que estuvo marcada por la decisión de la Fed de subir la tasa en 25 pb y mostrarse abierta a una pausa en septiembre si los datos vigentes apoyan tal decisión.

Los especuladores siguieron apostando al debilitamiento del dólar global en el mercado de futuros estadounidense. La posición neta alcanzó los US$ 20.666 millones contra la divisa -un nuevo máximo desde marzo de 2021-, según datos del regulador al cierre del martes, un día antes del anuncio de la Fed.

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