Mercados
Falabella coloca primer bono de empresa chilena en pesos fuera del país
Hasta ayer, sólo el Estado había colocado en moneda local.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 26 de abril de 2013 a las 05:00 hrs.
por sebastián valdenegro toro
Falabella marcó dos hitos ayer en el mercado de deuda. Por una parte, materializó su debut internacional al emitir un bono por US$ 500 millones a diez años plazo, con un rendimiento de 3,86% y un spread de 215 sobre el Tesoro norteamericano.
Pero, el hito más importante fue la emisión de un segundo bono al mismo plazo pero en pesos, por un equivalente a US$ 200 millones con un rendimiento de 6,25%, transformándose así en la primera empresa chilena en emitir deuda denominada en pesos en plazas internacionales.
Sólo el Estado chileno había logrado colocar bonos en pesos en el mercado foráneo. En 2010, colocó un bono en pesos equivalente a
US$ 520 millones.
En el plano local, la racha continuó con la emisión de la constructora Ingevec, que colocó un papel a diez años plazo por US$ 48,2 millones (UF 1 millón).
Asimismo, la sanitaria Aguas Andinas emitió un papel a 23 años plazo por US$ 96,8 millones (UF 2 millones), con una tasa de 3,80% y un spread de 125 puntos básicos.
Para hoy, en tanto, se espera la emisión de la isapre Banmédica, que colocará hasta US$ 106,3 millones (UF 2,2 millones) mediante dos líneas: una a siete años denominada en pesos y otra a 21 años en UF.
BCI Estudios estima que la colocación se realizará con una tasa de 6,65% para la línea en pesos y 3,65% para la de UF.
Por último, CMPC se apresta para volver a los mercados internacionales, mediante la emisión de un bono a diez años plazo por
US$ 500 millones.
La operación se concretará durante el primer semestre y se enmarca en el plan de financiamiento para la ampliación de su unidad de celulosa en Brasil.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
