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Mercados en Acción

Falabella alista primer bono en mercados internacionales

rETAILER busca levantar US$ 700 millones para sustentar plan de inversiones, refinanciar deuda y fortalecer liquidez.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 19 de abril de 2013 a las 05:00 hrs.

POR SEBASTIÁN VALDENEGRO   

Falabella se prepara para probar suerte en el mercado externo. El retailer chileno realizará su primera emisión de bonos a nivel internacional, operación con la que busca levantar  US$ 700 millones y que tendrá carácter de privada, consignó un informe de Fitch Ratings.

La clasificadora de riesgo asignó una clasificación de BBB a la emisión con perspectiva estable, al igual que S&P, que le asignó un outlook positivo.

El gerente de Estudios de Deuda Corporativa Emergente de Munita, Cruzat y Claro, Diego Torres, estima que el bono tendrá un vencimiento a diez años plazo y el rendimiento estaría entre 4,00% y 4,25%, con un spread que bordearía los 225-250 puntos básicos sobre el Tesoro norteamericano.

“El mejor comparable para la emisión es Cencosud, que hoy transa a 300 puntos básicos sobre el Tesoro. Sin embargo, esperamos un spread más apretado para Falabella dado que tiene un mejor rating y no presenta el riesgo de ejecución de su par que está en el proceso de integración de las operaciones de Carrefour en Colombia. Falabella presenta un balance con sólidos fundamentales y amplia generación de caja”, argumenta.

La capitalización bursátil de Falabella alcanza los  US$ 27.356 millones, la mayor en el mercado local, y tiene operaciones en Perú, Colombia y Argentina.

En paralelo, IFR informó que la compañía mandató a Citigroup, HSBC e Itaú para la realización de un road show internacional la próxima semana para emisión de deuda internacional. El calendario incluye Londres, Los Ángeles y Lima el lunes 22, Nueva York el martes 23 y nuevamente Nueva York junto a Boston el miércoles 24.

Chilenos en el exterior 

Al concretarse la operación, los retailers chilenos habrán levantado US$ 2.200 millones en los últimos seis meses en el mercado global. A Falabella se suma Cencosud, que colocó papeles por  US$ 1.200 millones a diez años en noviembre, y SMU, que emitió deuda a siete años por  US$ 300 millones en febrero. Fitch mantuvo las clasificaciones de Falabella, destacando la ratificación de la clasificación de largo plazo en escala nacional en AA(cl) y los títulos accionarios en “primera clase nivel 2”. La perspectiva asignada es “estable”.

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