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Cencosud evalúa emitir bonos respaldados con préstamos
Por: | Publicado: Jueves 24 de abril de 2014 a las 05:00 hrs.
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Cencosud está evaluando la posibilidad de emitir bonos garantizados contra los pagos de créditos de consumo luego de que su plan para vender una participación en su negocio de tarjetas de crédito a Itaú Unibanco fracasara el año pasado, informó ayer la agencia Bloomberg citando a una fuente cercana a la materia.
La cadena minorista podría también vender algunas de sus posiciones en terrenos y realizar lease back de propiedades para levantar capital y reducir así su nivel de apalancamiento, todo esto como parte de sus esfuerzos por retener su calificación crediticia de grado de inversión, dijo la fuente, que pidió reserva de su identidad.
También es posible que la cadena del retail intente revivir la venta de un 51% de la propiedad de sus operaciones de tarjetas de crédito en Chile y Argentina bajo términos similares a los que estaban contemplados en la fallida negociación con Itaú, dijo la misma fuente a Bloomberg.
Cencosud intenta preservar su grado de inversión para evitar de esta manera un incremento en sus costos de financiamiento.
