Mercados
Santander Chile coloca bonos por US$1.200 millones en mercados externos
Se trata de la mayor emisión realizada por una empresa local a nivel internacional.
Por: | Publicado: Miércoles 15 de septiembre de 2010 a las 17:52 hrs.
- T+
- T-
Compartir
Banco Santander Chile colocó hoy bonos US$ 1.200 millones en
los mercados internacionales, constituyendo la mayor emisión realizada por una empresa
local en a nivel externo.
De este total, US$500 millones fueron en moneda
nacional, siendo la primera vez que una
empresa chilena realiza una emisión en pesos.
La demanda por los instrumentos, cuyos agentes colocadores fueron Deutsche Bank, JP Morgan y
Santander GBM, fue superior a los
US$3.500 millones.
La emisión, en tanto, se estructuró con US$500 millones equivalentes en
moneda nacional a 10 años a una tasa cupón de 6,5% (nominal); US$200 millones a tasa flotante de
1 año a libor más 100 puntos básicos; y los otros US$500 millones en dólares a
5 años a una tasa cupón de 3,75%.
Con esta operación, Santander Chile ha logrado colocar en sólo 10
meses US$ 2.500 millones en bonos en los mercados externos.
