Vale, el mayor productor de níquel del mundo, está considerando la venta de entre el 25% y el 30% de su negocio de metales básicos a través de una Oferta Pública Inicial (OPI).
La división es la segunda más relevante para la compañía, después de su unidad de concentrado de hierro.
El trabajo sobre la transacción continúa, aunque la minera con sede en Río de Janeiro solamente procederá si los precios del níquel y del cobre se encuentran en niveles “adecuados”, dijo ayer el director de Relaciones con los Inversionistas, Rogerio Nogueira.
Aunque el ejecutivo no precisó el monto que espera recaudar con la colocación de acciones, a fines del año pasado el director de Finanzas de la minera había estimado el valor total de la unidad de metales base en entre US$ 30 mil millones y US$ 35 mil millones.
Vale, cuyo negocio de mineral de hierro ha sido golpeado por la caída de 50% de los precios desde fines de 2013, podría concretar la oferta en dos tramos, para liberar valor a medida que repuntan las ganancias y la producción tras años de dificultades, incluyendo huelgas en Canadá, defectos en el diseño de su fundición en Brasil y un derrame de ácido en Nueva Caledonia.
Vale contrató a la firma legal Stikeman Elliott para estructurar la apertura a bolsa de la filial, dijeron personas cercanas a la operación.
“Queremos llevar a cabo esta OPI con el objetivo de crear valor; nunca se pensó como una forma de obtener dinero en efectivo. Si no tenemos los precios adecuados en níquel o cobre, nuestra decisión es no concretar la salida a bolsa”, dijo a Bloomberg Nogueira.
Vale también está trabajando en la venta de acciones preferentes vinculadas a un activo brasileño específico para recaudar cerca de
US$ 1.500 millones. Esa venta podría preceder a la OPI en uno a dos meses, dijo el ejecutivo, negándose a identificar dicho activo. Vale conservaría el derecho a recomprar las acciones preferentes. La compañía tiene la intención de pagar una segunda entrega de sus dividendos 2015 en su totalidad, dijo.
Las acciones de Vale subieron 0,8% a 17,19 reales en Sao Paulo, recortando el descenso de 11% de este año.
Resultado final
Con los años dorados del mineral de hierro en el pasado, Vale está estudiando todas las oportunidades para recuperar sus márgenes. La venta de sus residuos es otra de ellas.
El gigante minero brasileño ha obtenido 350 millones de reales (US$ 114 millones) en cuatro años mediante la venta de lubricantes usados, caucho de cintas transportadoras, chatarra, neumáticos viejos y otros materiales reciclables. Las ventas están generando suficientes ingresos para cubrir los gastos de gestión de residuos de Vale en Brasil, dijo Marcio Valente, director global de eliminación de residuos sostenible de la minera. “Tenemos que ver cada segmento como una gran oportunidad para elevar el resultado final de la empresa”, dijo.
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