Mercados
Banco de Crédito de Perú colocó bonos en el mercado chileno
La operación, por un monto de US$ 107 millones, es la primera realizada en Chile por una empresa peruana.
Por: | Publicado: Martes 3 de noviembre de 2009 a las 12:50 hrs.
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Esta mañana se realizó con éxito la colocación de
bonos por UF 2,7 millones (US$ 107 millones) del Banco de Crédito del Perú
("BCP"), el mayor banco de Perú, a través de BCP Emisiones Latam 1 S.A., sociedad creada especialmente
para este propósito.
Esta operación, que corresponde a la primera realizada en
Chile por una empresa peruana, contó con la participación de BCI y LarrainVial
como asesores financieros y agentes colocadores.
La entidad usará los fondos para inversión y para usos propios del negocio
bancario, señalaron.
La emisión contó con una clasificación
de riesgo de A otorgada por Feller-Rate y AA- por Fitch Ratings.
La serie A, por UF 2,7 millones a 5 años plazo bullet, se colocó a una tasa de UF + 3,97%,
lo que significó un spread de 140 puntos
sobre el BCU 5.
Participaron de esta colocación fondos de pensiones, fondos mutuos,
administradoras de carteras, corredoras de bolsa, entidades bancarias, entre
otros, los cuales generaron una amplia y diversificada base de tenedores de
bonos.
Álvaro Correa, gerente de
finanzas de la entidad peruana, señaló que "esto marca un hito para BCP
en cuanto al acceso a un nuevo mercado de capitales, capaz de entregar
condiciones competitivas para el financiamiento de nuestro banco".
"Con esta transacción
queda reflejado que el mercado chileno tiene la profundidad y sofisticación
suficientes para que actores extranjeros puedan levantar fondos vía deuda en
condiciones competitivas", explicó Sebastián Valdés, gerente de estructuración
financiera de BCI.
